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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Accor a annoncé lundi la cession de sa participation dans le groupe polonais Orbis ainsi qu'un accord de cession et reprise en gestion des hôtels du groupe Mövenpick, deux opérations dont le produit sera principalement redistribué aux actionnaires.

Accor a conclu un accord ferme pour céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action, valorisant cette participation à environ 1,06 milliard d'euros. Accor ayant au préalable racheté les activités de Management et Franchise d'Orbis pour 286 millions d'euros, le produit net de l'opération s'élève à 730 millions d'euros pour Accor, a précisé le directeur financier du groupe, Jean-Jacques Morin, lors d'une conférence téléphonique.

La finalisation de la transaction, qui prendra la forme d'une offre publique d'achat d'AccorInvest sur Orbis, est attendue pour la fin du premier trimestre 2020.

Accor a par ailleurs conclu avec HR Group, un fond privé allemand, un accord de vente et reprise en gestion ("sale and management back") des hôtels du groupe Mövenpick en location. Cet accord concerne 16 baux d'hôtel situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas qui seront gérés par Accor dans le cadre d'un contrat de management de 20 ans. Cette transaction diminuera la dette consolidée de Accor pour un montant de 429 millions d'euros, principalement lié à des engagements de loyer, a précisé le groupe dans un communiqué.

"En ligne avec sa stratégie et dans les délais communiqués, Accor annonce aujourd'hui la finalisation de la transformation de son modèle 'asset-light' avec la cession de Orbis et l'accord de 'sale & management back' du portefeuille des hôtels Mövenpick en location", a souligné Accor dans un autre communiqué.

Les produits de ces deux opérations, ainsi que ceux liés à la cession de 5,2% dans AccorInvest et d'une participation de 5% dans le groupe chinois Huazhu intervenus plus tôt cette année, conduiront le groupe à redistribuer un total d'un milliard d'euros à ses actionnaires au cours des 24 prochains mois.

Ce montant inclut environ 300 millions d'euros de rachat d'actions pour finaliser le programme lancé en 2018 et s'ajoutera au dividende ordinaire.

Accor prévoit également de réaliser des "acquisitions ciblées" afin de renforcer ses positions sur des marchés et segments à forte croissance.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

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December 16, 2019 12:51 ET (17:51 GMT)

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