PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccordHotels a annoncé vendredi plusieurs opérations de refinancement, dont deux nouvelles émissions d'obligations amenées à être cotées sur Euronext Paris et deux offres de rachat sur des titres déjà cotés à la Bourse de Luxembourg.



PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



- AccorHotels compte émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en euros à partir de l'année 5,25, d'un montant attendu de 500 millions d'euros. Elles porteront intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", avec une première date de remboursement au gré de la société en avril 2024.



- Le groupe hôtelier en profite pour annoncer le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations super subordonnées remboursables à partir de juin 2020 et émises le 30 juin 2014, pour un montant de rachat maximum accepté équivalent au montant nominal des nouvelles obligations hybrides.



- AccorHotels compte émettre de nouvelles obligations senior libellées en euros à échéance 6 à 7 ans d'une taille "benchmark" arrivant à maturité en février 2025 ou 2026.



- Le groupe hôtelier en profite pour annoncer le lancement d'une offre de rachat auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur ses obligations à échéance le 5 février 2021, pour un montant de rachat maximum qui sera annoncé dès que possible après la fixation des conditions finales des nouvelles obligations senior.



- Le produit des nouvelles obligations senior sera en partie utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ECH



(END) Dow Jones Newswires



January 18, 2019 05:19 ET (10:19 GMT)




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