AccorHotels lance une OPA pour acquérir le solde du groupe polonais Orbis
26 Novembre 2018 - 7:43PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a annoncé lundi avoir déposé
auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés
financiers un projet d'offre d'achat en numéraire portant sur les
47,31% du capital que le groupe hôtelier français ne détient pas
encore dans la société polonaise Orbis.
Sur la base d'une acquisition de 100% des titres que le groupe
français ne détient pas actuellement, le montant de la transaction
s'élèverait à 442 millions d'euros. L'offre, qui n'est soumise à
aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier
2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une
prime de 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette
annonce.
Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il
détient l'exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au
travers d'un contrat de "master franchise". Son portefeuille
comprend 128 hôtels (21.000 chambres) répartis dans 16 pays.
"En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son
leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion
du portefeuille d'actifs d'Orbis, notamment en poursuivant la
stratégie de gestion d'actifs mise en place par AccorHotels depuis
plusieurs années", a indiqué le groupe hôtelier dans un
communiqué.
Dans l'hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de
90% des droits de vote, le groupe français compte procéder à une
opération de retrait obligatoire, suivi d'un retrait de la cotation
des titres Orbis de la Bourse de Varsovie.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: JEB
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November 26, 2018 13:23 ET (18:23 GMT)
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