PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a annoncé lundi avoir déposé auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers un projet d'offre d'achat en numéraire portant sur les 47,31% du capital que le groupe hôtelier français ne détient pas encore dans la société polonaise Orbis.



Sur la base d'une acquisition de 100% des titres que le groupe français ne détient pas actuellement, le montant de la transaction s'élèverait à 442 millions d'euros. L'offre, qui n'est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce.



Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l'exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d'un contrat de "master franchise". Son portefeuille comprend 128 hôtels (21.000 chambres) répartis dans 16 pays.



"En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d'actifs d'Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d'actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années", a indiqué le groupe hôtelier dans un communiqué.



Dans l'hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de vote, le groupe français compte procéder à une opération de retrait obligatoire, suivi d'un retrait de la cotation des titres Orbis de la Bourse de Varsovie.



-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: JEB



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November 26, 2018 13:23 ET (18:23 GMT)




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