PARIS (Agefi-Dow Jones)--Alstom a annoncé jeudi avoir réalisé son augmentation de capital de 2 milliards d'euros en vue du rachat de Bombardier Transport.



L'opération a été sursouscrite à 171%, avec un montant total d'ordres de plus de 3,4 milliards d'euros, a précisé Alstom dans un communiqué.



"Avec cette levée de 2 milliards d'euros, couplée aux augmentations de capital de 2,6 milliards d'euros et de 500 millions d'euros réservées auprès de CDPQ [Caisse de dépôt et placement du Qébec, ndlr] et de Bombardier, le nouveau groupe va bénéficier d'une structure financière solide, favorisant encore davantage son développement", a commenté Laurent Martinez, le directeur financier d'Alstom.



Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, prévue le 29 janvier 2021. "Une émission obligataire pouvant s'élever à environ 400 millions d'euros est également envisagée", a précisé Alstom.



Bouygues, principal actionnaire d'Alstom, a participé à l'augmentation de capital dans le cadre d'une "opération blanche". Le conglomérat a souscrit à 1,65 million d'actions nouvelles Alstom, qu'il a financées par la cession de 16,45 millions de ses droits préférentiels de souscription. A l'issue du règlement-livraison, Bouygues détiendra environ 8% du capital social d'Alstom.



Bouygues a pris un engagement de conservation de ces titres pour une période se terminant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 7 décembre 2020, a précisé Alstom dans son communiqué.



-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH



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December 03, 2020 13:03 ET (18:03 GMT)




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