Alstom boucle largement son augmentation de capital pour racheter Bombardier Transport
03 Décembre 2020 - 07:23PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Alstom a annoncé jeudi avoir réalisé son
augmentation de capital de 2 milliards d'euros en vue du rachat de
Bombardier Transport.
L'opération a été sursouscrite à 171%, avec un montant total
d'ordres de plus de 3,4 milliards d'euros, a précisé Alstom dans un
communiqué.
"Avec cette levée de 2 milliards d'euros, couplée aux augmentations
de capital de 2,6 milliards d'euros et de 500 millions d'euros
réservées auprès de CDPQ [Caisse de dépôt et placement du Qébec,
ndlr] et de Bombardier, le nouveau groupe va bénéficier d'une
structure financière solide, favorisant encore davantage son
développement", a commenté Laurent Martinez, le directeur financier
d'Alstom.
Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en
partie l'acquisition de Bombardier Transport, prévue le 29 janvier
2021. "Une émission obligataire pouvant s'élever à environ 400
millions d'euros est également envisagée", a précisé Alstom.
Bouygues, principal actionnaire d'Alstom, a participé à
l'augmentation de capital dans le cadre d'une "opération blanche".
Le conglomérat a souscrit à 1,65 million d'actions nouvelles
Alstom, qu'il a financées par la cession de 16,45 millions de ses
droits préférentiels de souscription. A l'issue du
règlement-livraison, Bouygues détiendra environ 8% du capital
social d'Alstom.
Bouygues a pris un engagement de conservation de ces titres pour
une période se terminant 90 jours calendaires après la date de
règlement-livraison. Le règlement-livraison et l'admission aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions
nouvelles sont prévus le 7 décembre 2020, a précisé Alstom dans son
communiqué.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: ECH
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December 03, 2020 13:03 ET (18:03 GMT)
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