PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Bombardier et son principal actionnaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de l'acquisition de Bombardier Transport.



L'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2021, créerait un nouvel acteur de taille mondiale de l'industrie ferroviaire avec un chiffre d'affaires cumulé de 15,5 milliards d'euros et un carnet de commandes de 75 milliards d'euros, a indiqué le groupe français.



Le prix proposé par Alstom pour l'acquisition de 100% de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 milliards et 6,2 milliards d'euros, en fonction des résultats de Bombardier, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions, a précisé Alstom dans un communiqué.



L'opération verra la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient actuellement 32,5% de Bombardier Transport, devenir le premier actionnaire d'Alstom, à hauteur de 18%, via une augmentation de capital réservée.



"CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliard d'euros", a précisé Alstom.



Bouygues soutient l'opération et restera un actionnaire important d'Alstom, avec environ 10% du capital, a ajouté l'équipementier ferroviaire.



Pour boucler le financement de l'opération, Alstom prévoit également de réaliser entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2021 une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros.



Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, relative aux potentielles augmentations de capital, devrait se tenir d'ici au 31 octobre 2020.



"Cette acquisition renforcera notre présence internationale ainsi que notre capacité à répondre à la demande toujours plus importante de solutions de mobilité durable. Bombardier Transport apportera à Alstom une complémentarité géographique et industrielle sur des marchés en croissance, ainsi que des plateformes technologiques additionnelles", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, le président-directeur général d'Alstom.



L'opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du bénéfice net par action (BNPA) d'Alstom à compter de la deuxième année suivant sa réalisation. Elle devrait également permettre de générer 400 millions d'euros de synergies de coûts par an à partir de la quatrième ou de la cinquième année, selon Alstom.



-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO



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February 17, 2020 13:17 ET (18:17 GMT)




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