Arkema finalise avec succès le refinancement partiel de ses obligations hybrides
13 Juin 2019 - 09:25PM
Business Wire
Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE) annonce le succès de son offre de rachat
plafonnée à 400 millions d’euros (« l’Offre de Rachat »)
portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée
super-subordonnées assorties d’un coupon de 4,75 % et comportant
une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020,
émises le 29 octobre 2014 (les « Obligations 2014 »).
Arkema a accepté le rachat d’obligations pour un montant de 400
millions d’euros, à un prix de rachat de 106,137 %. A la suite
de cette opération, le montant nominal des Obligations 2014 restant
en circulation sera de 300 millions d’euros.
Arkema a en outre signé sa documentation d’une émission
d’obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées
comportant une première option de remboursement anticipé au gré de
la société après 5,25 ans, d’un montant de 400 millions d’euros,
assorties d’un coupon fixe de 2,75 % jusqu’à cette date (les «
Nouvelles Obligations »). L'Autorité des Marchés Financiers
a apposé le visa n° 19-257 le 12 juin 2019 sur le prospectus
relatif à l’émission des Nouvelles Obligations. Les Nouvelles
Obligations seront émises le 17 juin 2019. Le règlement de l'Offre
de Rachat est également prévu pour le 17 juin 2019.
Cette opération combinant offre de rachat et émission d’une
nouvelle obligation permet à Arkema de profiter de conditions de
marché favorables pour refinancer partiellement ses obligations
hybrides existantes.
Information importanteLe présent communiqué de presse ne
constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à
l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque
pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent document dans certains pays
peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
Les offres de vente d’Obligations transmises dans le cadre
l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas
acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. L’émetteur n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en
l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences
d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles
Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou
d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes,
vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou
à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.
États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera
pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par voie de
courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela comprend, de
manière non limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les
courriers électroniques, ou par d'autres moyens de transmission
électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou des
infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des
Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S. Person, tels que ces
termes sont définis par la Regulation S du Securities Act de 1933
(tel que modifié, le Securities Act) (une U.S.
Person). Les Obligations susvisées ne peuvent être apportées
dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou
concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes
aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du Securities Act. En
conséquence, toute copie du présent document et tout autre document
relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être,
directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de
quelque manière que ce soit, aux États-Unis ou à une telle
personne. Toute instruction d’apport (tender instruction) en
réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement
de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute
instruction d’apport (tender instruction) effectuée par une
personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent,
fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le
compte d’un mandant donnant des instructions à partir des
États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, États-Unis
signifie les États-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions
(y compris Porto Rico, les Iles Vierges des États-Unis, Guam, les
Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord),
tout état des États-Unis et le District de Columbia.
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema
modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la
performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux
Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et
des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre
d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie
collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans
près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties
prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique,
l’allègement et le design des matériaux, la performance et
l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France,
en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com
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