Atari annonce le lancement une augmentation de capital par placement privé
18 Avril 2018 - 06:00PM
Atari annonce le
lancement une augmentation de capital par placement privé
Paris, le
18 avril 2018 - 18heures -ATARI (ISIN : FR0010478248 - ATA,
éligible PEA-PME), l'un des éditeurs et producteurs de
divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce
aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre
de 5 millions d'euros par émission d'actions nouvelles avec
suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre
d'un placement privé, conformément aux 18ème et
19ème
résolutions approuvées par l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 29 septembre 2017 et à l'autorisation du
Conseil d'administration du 17 avril 2018 et à la décision du
Président Directeur Général du 18 avril 2018 (l' « Opération »).
L'Opération porte sur un maximum de 10% du capital social de la
société et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande
d'admission sur le marché d'Euronext Paris.
Les fonds seront levés auprès
d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à
l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et
du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce
et L.411-2 II du Code monétaire et financier.
Ces fonds seront alloués à titre
principal à la valorisation du portefeuille de plus de 200 jeux et
à d'éventuelles opportunités d'acquisition de droits de propriété
complémentaires aux jeux existants, et pour le solde à l'activité
générale du groupe Atari.
Le placement privé s'effectuera
par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de
laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions
nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres
débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des
marchés de demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou
prorogation. La Société annoncera le résultat du Placement Privé
dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un
communiqué de presse.
En vertu de la 18ème résolution
de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 septembre
2017, le prix d'émission des actions nouvelles sera égal à la
moyenne des cours moyens pondérés des vingt dernières séances de
bourse précédant la date de fixation du prix de l'émission,
éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.
Le règlement-livraison des actions
nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission
sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 20 avril
2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le
même code ISIN FR0010478248 - ATA.
Louis Capital Market LLP
intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de
L'Opération.
EuroLand Corporate intervient en tant que conseil dans le cadre de
l'Opération.
Conformément aux dispositions de
l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de
cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement
privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l'Autorité des marchés financiers.
Des informations détaillées
concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses
résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans
l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF le
16 janvier 2018 sous le numéro n° D.17-0823-A01, incluant le
rapport financier semestriel du 30 septembre 2017, lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations réglementées et
l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site
internet. (www.atari-investisseurs.fr).
A propos
d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de
ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et
de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo
fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de
200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme
Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important
portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux
attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres
terminaux connectés. Atari développe et distribue également des
loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony.
Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et
l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et
www.atari-investisseurs.fr
Avertissement
En France, l'offre des actions
Atari décrites ci-dessus sera effectuée exclusivement dans le cadre
d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code
monétaire et financier et les dispositions réglementaires
applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence,
aucun prospectus ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés
financiers.
S'agissant des Etats membres de
l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la
mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats
membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive
Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les
informations qu'il contient ne constituent ni une offre de
souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou
de souscription, des actions Atari aux Etats-Unis ou dans toute
autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet
de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense
d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions
Atari n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act et que Atari n'a pas l'intention de procéder à une
offre au public des actions Atari aux Etats-Unis, ni dans toute
autre juridiction.
La diffusion du présent communiqué
peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué
doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur
financier
Calyptus - Marie Calleux
Tel +33 1 83 64 61 57 -
pm@atari-sa.com
Tel + 33 1 53 65 68 68
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Source: ATARI via Globenewswire