Axa fixe le prix de l'offre secondaire d'actions de sa filiale américaine Axa Equitable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé vendredi avoir fixé le prix de son offre secondaire d'actions de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (EQH) à 20,25 dollars par action.

Appliqué à un nombre de 60 millions d'actions offertes, ce prix correspond à produit net d'environ 1,2 milliard de dollars, une fois déduites les commissions de garantie, a précisé Axa.

"La clôture de l'offre est prévue le 20 novembre 2018. Axa a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 9 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours", a ajouté l'assureur.

En supposant que les banques exercent complètement cette option d'achat, la participation d'Axa dans EQH passerait, à la conclusion de l'offre, d'environ 72,2% des actions ordinaires en circulation à environ 57,5%. Les produits totaux s'élèveraient à environ 2 milliards de dollars.

Axa a également conclu avec EQH un contrat de rachat d'actions qui prévoit qu'Axa cède à sa filiale américaine 30 millions d'actions ordinaires Axa Equitable Holdings, représentant un produit d'environ 600 millions de dollars. "L'opération de rachat d'actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l'offre ", a indiqué l'assureur.

En mai dernier, Axa avait introduit à la Bourse de New York 137,3 millions d'actions EQH, soit environ 25% du capital de sa filiale américaine, au prix de 20 dollars par action, en deçà de la fourchette indicative de 24 à 27 dollars communiquée par le groupe. Cette opération avait pour but de financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group, annoncé en mars et finalisé en septembre.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed:LBO

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November 16, 2018 01:05 ET (06:05 GMT)

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