PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le lancement d'une offre secondaire d'actions sur sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (EQH), introduite en Bourse en mai, et le début des présentations aux investisseurs dans le cadre de cette opération.



"Axa, en qualité d'actionnaire cédant, offre 50 millions d'actions ordinaires d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 7,5 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours", explique l'assureur. Le syndicat de banques est mené par JP Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.



Axa a également conclu avec EQH un contrat de rachat d'actions qui prévoit qu'Axa cède à sa filiale américaine entre 20 et 30 millions d'actions ordinaires Axa Equitable Holdings. "L'opération de rachat d'actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l'offre secondaire", indique l'assureur.



Axa explique avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité boursière américaine, le document d'enregistrement relatif à ce projet d'offre secondaire, précisant néanmoins que ce document n'est pas encore entré en vigueur.



En mai dernier, Axa avait introduit à la Bourse de New York 137,3 millions d'actions EQH, soit environ 25% du capital de sa filiale américaine, au prix de 20 dollars par action, en-deçà d'une fourchette indicative de 24 à 27 dollars communiquée par le groupe une semaine avant l'opération. Cette opération avait pour but de financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group, annoncé en mars et finalisé en septembre.



-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV



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November 14, 2018 01:14 ET (06:14 GMT)




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