Axa lance une offre secondaire d'actions sur sa filiale américaine EQH
14 Novembre 2018 - 07:34AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé dans la nuit de
mardi à mercredi le lancement d'une offre secondaire d'actions sur
sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (EQH), introduite en
Bourse en mai, et le début des présentations aux investisseurs dans
le cadre de cette opération.
"Axa, en qualité d'actionnaire cédant, offre 50 millions d'actions
ordinaires d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option
permettant l'acquisition de 7,5 millions d'actions ordinaires
supplémentaires dans un délai de 30 jours", explique l'assureur. Le
syndicat de banques est mené par JP Morgan, Morgan Stanley et
Citigroup.
Axa a également conclu avec EQH un contrat de rachat d'actions qui
prévoit qu'Axa cède à sa filiale américaine entre 20 et 30 millions
d'actions ordinaires Axa Equitable Holdings. "L'opération de rachat
d'actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi
lesquelles la réalisation de l'offre secondaire", indique
l'assureur.
Axa explique avoir déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC), l'autorité boursière américaine, le document
d'enregistrement relatif à ce projet d'offre secondaire, précisant
néanmoins que ce document n'est pas encore entré en vigueur.
En mai dernier, Axa avait introduit à la Bourse de New York 137,3
millions d'actions EQH, soit environ 25% du capital de sa filiale
américaine, au prix de 20 dollars par action, en-deçà d'une
fourchette indicative de 24 à 27 dollars communiquée par le groupe
une semaine avant l'opération. Cette opération avait pour but de
financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group,
annoncé en mars et finalisé en septembre.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV
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