- Une étape clé dans le développement
de BALYO qui confirme la valeur ajoutée des solutions robotiques de
BALYO et va potentiellement accélérer leur déploiement
- AMAZON obtiendrait le droit de
souscrire jusqu'à 29% du capital de BALYO en fonction du niveau des
commandes futures d'AMAZON, pouvant s’élever jusqu'à 300
M€
- BALYO bénéficie du soutien de ses
partenaires industriels et de ses principaux actionnaires pour
mener à bien cette opération
Regulatory News:
BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible
PEA-PME), leader technologique dans la conception et le
développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots
de manutention, annonce la signature d’un accord avec AMAZON.
Fabien Bardinet, Président-Directeur Général
déclare : « Nous sommes très fiers de la signature de cet accord.
Il représente pour BALYO une opportunité sans précédent de
développer son activité et confirme la pertinence de nos
investissements au fil des années pour perfectionner nos solutions
robotiques ».
Conformément à l'accord signé aujourd'hui, AMAZON recevra
gratuitement des bons de souscription d'actions qui seront
exerçables en fonction de l'achat par AMAZON de produits embarquant
la technologie BALYO. La totalité des bons de souscription
d’actions, représentant jusqu'à 29% du capital et des droits de
vote de BALYO (avant dilution des titres existants donnant accès au
capital au 31 décembre 2018), pourrait être exercée au choix
d’AMAZON, si AMAZON commande jusqu'à 300 millions d'euros de
produits embarquant la technologie BALYO. L'émission des Bons de
Souscription d’Actions (BSA) sera soumise à l'approbation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BALYO.
Calendrier de l’opération :
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour tenue
fin février 2019 afin que l’ensemble des actionnaires de BALYO
puissent voter sur la résolution d’attribution gratuite des BSA
réservée à AMAZON, à la majorité des 2/3 des voix présentes et
représentées.
A ce jour, les partenaires industriels et actionnaires de BALYO,
Hyster-Yale Group et Linde Material Handling, ainsi que les
fondateurs et les principaux actionnaires financiers de la Société,
Seventure Partners et Bpifrance Investissement, se sont engagés à
voter en faveur de cette résolution, dans le cadre d’engagements de
vote signés par chacun d’eux. Les engagements de vote représentent
au total environ 55% des droits de vote de Balyo.
Détails des BSA :
Les 11.753.581 BSA attribués gratuitement à AMAZON (chacun
donnant droit de souscrire 1 action nouvelle) auront une durée de
vie de sept ans à partir de la date d’attribution. Ils seront
exerçables au choix d’AMAZON et en tout ou partie, selon les
modalités suivantes : 1.621.184 BSA exerçables immédiatement,
après une commande minimale de 10 millions d'euros, puis des
tranches successives de 405.296 BSA exerçables par tranche de 12
millions d’euros de commandes payées (jusqu'à 300 millions d'euros
de commandes). Tous les BSA attribués seraient intégralement
exerçables sans condition en cas de changement de contrôle. Le prix
d'exercice de chaque bon de souscription est de 3,03 € par action
pendant toute la période (soit l'équivalent du VWAP 30 jours au 9
janvier 2019).
Les BSA sont incessibles par AMAZON, sauf à un affilié ou en cas
de changement de contrôle, et ne seront pas admis aux négociations.
Les actions issues de l’exercice des BSA ne font pas l’objet d’un
engagement de conservation par AMAZON.
AMAZON a le droit de nommer un observateur au Conseil
d'Administration de BALYO.
L’émission réservée des BSA ne donnera pas lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des
Marchés Financiers (l’« AMF »). Un prospectus sera le cas
échéant préparé et soumis au visa de l’AMF dans l’hypothèse où les
actions émises sur exercice des BSA ou des autres titres donnant
accès au capital de BALYO représenteraient plus de 20% du capital
de BALYO en moins de 12 mois, conformément à la règlementation
applicable.
Information relative au Chiffre d’affaires 2018
estimé :
Le chiffre d’affaires de BALYO en 2018 devrait s'établir autour
de 23,3 M€, en croissance de plus de 40% par rapport à 2017.
Avertissement
Aucune communication, ni aucune information relative aux
opérations visées dans le présent communiqué ne peut être diffusée
au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une
obligation d’enregistrement ou d’approbation.
Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans
un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles
démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions
Balyo peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de
la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive
2010/73/UE (ensemble, la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
autres que la France (les « États membres ») ayant transposé
la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise ni ne
sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un
de ces Etats membres.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a
pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person
») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act
2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii)
aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article
49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à
laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à
la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii)
et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat
relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus
approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities
Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions nouvelles Balyo n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Balyo
n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de
ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent
pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis (incluant ses territoires, dépendances et tout Etat des
Etats-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
À PROPOS DE BALYO
BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots
autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le
système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules
équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à
l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de
manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques
avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material
Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le
domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du
monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un
chiffre d’affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations,
visitez www.balyo.com.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190109005860/fr/
BALYOStanislas PiotDirecteur
financierinvestors@balyo.com
NewCapCommunication financièreet relations
InvestisseursLouis-Victor Delouvrier / Thomas GrojeanTél. : +33 1
44 71 98 53balyo@newcap.eu
Image 7Relations médiasGrégoire Lucas / Roxane
Planasgregoire.lucas@image7.fr / rplanas@image7.frTél. : +33 1 53
70 74 89
Balyo (EU:BALYO)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
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