BONDS: Arkema émet une nouvelle obligation et rachète 700 mlns euros d'obligation hybride
05 Juin 2019 - 10:55AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé
mercredi son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations
supersubordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant
une première option de remboursement anticipé au gré de la société
après 5,25 ans et portant intérêt à taux fixe réajustable. Le prix
d'émission devrait être déterminé plus tard dans la journée de
mercredi.
Il est "prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles
obligations une note de BBB- (S&P) et Ba1 (Moody's) et les
considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %", a indiqué
Arkema dans un communiqué.
Arkema lancera également une offre contractuelle de rachat partiel
de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée pour un
montant de 700 millions d'euros ayant une première date de
remboursement anticipé le 29 octobre 2020. "L'offre de rachat est
conditionnée à un montant maximal d'acceptation, qui devrait être
égal au montant nominal des nouvelles obligations", a précisé
Arkema. Les résultats de cette offre seront annoncés le 13
juin.
"L'objectif de l'offre de rachat et de l'émission envisagée des
nouvelles obligations est, entre autres, de gérer proactivement le
refinancement des obligations hybrides existantes de la société, en
profitant de conditions de marché favorables", a ajouté le groupe
de chime. Le montant total de titres hybrides de la Société à
l'issue de ces opérations demeurera au moins à son niveau actuel, a
ajouté Arkema.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; adore@agefi.fr ed: ECH
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June 05, 2019 04:35 ET (08:35 GMT)
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