BONDS: Casino lève 1,8 md d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que son objectif

Date : 07/11/2019 @ 19h21
Source : Dow Jones News
Valeur : Casino Guichard Perrachon (CO)
Cours : 43.6  -1.89 (-4.15%) @ 17h40
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BONDS: Casino lève 1,8 md d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que son objectif

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Casino a annoncé jeudi le succès de son émission obligataire sécurisée "high yield" de maturité janvier 2024 pour un montant de 800 millions d'euros, ainsi que de la syndication d'un prêt à terme ("Term Loan B") de 1 milliard d'euros.



Le montant de ces nouveaux financements réalisés dans le cadre du plan annoncé le 22 octobre s'élève ainsi à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 300 millions d'euros par rapport au montant cible de 1,5 milliard d'euros annoncé initialement, reflétant "la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs", a souligné Casino dans un communiqué.



Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre.



Cette opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années, a précisé le groupe. Combinée à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2,0 milliards d'euros et de maturité octobre 2023, ce plan de refinancement permettra également à la société d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.



-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH



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(END) Dow Jones Newswires



November 07, 2019 13:01 ET (18:01 GMT)




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