BONDS: Casino lève 1,8 md d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que son objectif
07 Novembre 2019 - 07:21PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Casino a annoncé jeudi le succès de son
émission obligataire sécurisée "high yield" de maturité janvier
2024 pour un montant de 800 millions d'euros, ainsi que de la
syndication d'un prêt à terme ("Term Loan B") de 1 milliard
d'euros.
Le montant de ces nouveaux financements réalisés dans le cadre du
plan annoncé le 22 octobre s'élève ainsi à 1,8 milliard d'euros, en
hausse de 300 millions d'euros par rapport au montant cible de 1,5
milliard d'euros annoncé initialement, reflétant "la large
sursouscription de ces instruments par les investisseurs", a
souligné Casino dans un communiqué.
Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat
portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a
été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre.
Cette opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa
dette de 3,3 à 3,9 années, a précisé le groupe. Combinée à la mise
en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2,0
milliards d'euros et de maturité octobre 2023, ce plan de
refinancement permettra également à la société d'améliorer sa
liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France
qui augmente de 1,6 à 3,6 années.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: ECH
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