BONDS: EDF compte émettre de nouvelles obligations hybrides
26 Novembre 2019 - 09:21AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique EDF a annoncé mardi
qu'il avait l'intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations
hybrides libellées en euros et incluant une première option de
remboursement anticipé, au gré de la société, en décembre 2027.
EDF a également annoncé le lancement d'offres contractuelles de
rachat de plusieurs obligations hybrides. Le premier titre concerné
est une obligation super-subordonnée à durée indéterminée d'un
montant atteignant 1 milliard d'euros, avec une première date de
remboursement, au gré de la société, le 22 janvier 2022, et dont le
montant en circulation s'élève à 661,8 millions d'euros. Le
deuxième titre concerné est une obligation super-subordonnée à
durée indéterminée d'un montant de 3 milliards de dollars avec une
première date de remboursement anticipée, au gré de la société, le
29 janvier 2023, et dont le montant en circulation s'élève à 3
milliards de dollars.
"La société envisage également d'exercer son option de rachat au 29
janvier 2020 sur l'intégralité des obligations super-subordonnées à
durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros, dont le
montant actuellement en circulation s'élève à 338,2 millions
d'euros", a expliqué EDF.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
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November 26, 2019 03:01 ET (08:01 GMT)
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