PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a annoncé mercredi avoir placé sa première obligation convertible liée au développement durable pour un montant d'environ 400 millions d'euros.



"Edenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6.173.792 actions sous-jacentes", a indiqué le groupe dans un communiqué.



La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, a précisé le spécialiste des solutions de paiement.



Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux d'Edenred, "notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe", a souligné le groupe.



Les obligations seront émises le 14 juin 2021, date prévue pour leur règlement-livraison. Les obligations seront émises à un prix d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt, ajoute le communiqué.



-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: lbo



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June 09, 2021 11:55 ET (15:55 GMT)




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