BONDS: Edenred place sa première obligation convertible liée au développement durable
09 Juin 2021 - 6:11PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement
dans le monde du travail Edenred a annoncé mercredi avoir placé sa
première obligation convertible liée au développement durable pour
un montant d'environ 400 millions d'euros.
"Edenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale
d'obligations liées au développement durable à option de conversion
et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant
à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès
d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal
d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6.173.792
actions sous-jacentes", a indiqué le groupe dans un communiqué.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 64,79
euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours
de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris, a précisé le spécialiste des solutions de
paiement.
Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux
d'Edenred, "notamment le financement d'éventuelles opérations de
croissance externe", a souligné le groupe.
Les obligations seront émises le 14 juin 2021, date prévue pour
leur règlement-livraison. Les obligations seront émises à un prix
d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui
correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas
intérêt, ajoute le communiqué.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: lbo
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June 09, 2021 11:55 ET (15:55 GMT)
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