PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a annoncé dans un communiqué avoir placé lundi un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance du 1er juillet 2030, avec un coupon annuel de 0,625%.



PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



-Cette obligation a été émise avec une marge de 45 points de base au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant à une prime de nouvelle émission négative et à la plus faible marge jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur cette maturité.



-Souscrit 2,8 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.



-Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2019 et 2020.



Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement du Groupe, visant à garantir une position de liquidité élevée, la réduction du coût de la dette et l'allongement de sa durée moyenne.



-BNP Paribas, Natixis (B&D), NatWest Market, Santander, Société Générale and SMBC Nikko ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: JEB



(END) Dow Jones Newswires



June 24, 2019 13:45 ET (17:45 GMT)




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