BONDS: Klépierre place 600 millions d'euros d'obligations à 11 ans à 0,625 %
24 Juin 2019 - 8:05PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux
Klépierre a annoncé dans un communiqué avoir placé lundi un emprunt
obligataire de 600 millions d'euros à échéance du 1er juillet 2030,
avec un coupon annuel de 0,625%.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Cette obligation a été émise avec une marge de 45 points de base
au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant à une prime de
nouvelle émission négative et à la plus faible marge jamais
atteinte par une foncière cotée européenne sur cette maturité.
-Souscrit 2,8 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès
d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan,
principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au
Royaume-Uni.
-Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de
dettes arrivant à échéance en 2019 et 2020.
Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement
du Groupe, visant à garantir une position de liquidité élevée, la
réduction du coût de la dette et l'allongement de sa durée
moyenne.
-BNP Paribas, Natixis (B&D), NatWest Market, Santander, Société
Générale and SMBC Nikko ont agi en qualité de teneurs de livre
associés sur cette émission.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
JEB
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June 24, 2019 13:45 ET (17:45 GMT)
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