PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière des centres commerciaux Klépierre a annoncé lundi avoir réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875%.



"Cette obligation a été émise avec une marge de 110 points de base au-dessus du taux de swap, correspondant à une prime de nouvelle émission négative de 5 points de base", a précisé le groupe dans un communiqué.



La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021, a ajouté Klépierre.



A la suite de ce placement, les liquidités du groupe atteignent 3,5 milliards d'euros, réparties entre 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit renouvelable, 0,8 milliard d'euros de trésorerie et 0,4 milliard d'euros de lignes de découverts bancaires. Ces liquidités "couvr[ent] l'ensemble des besoins de financement jusqu'au début de 2023", a indiqué le groupe.



-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO



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November 09, 2020 12:59 ET (17:59 GMT)




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