PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a placé dans la nuit de dimanche à lundi la note de long terme "A-" d'Euronext sous surveillance, "avec implication négative". L'agence de notation craint que le rachat prévu de Borsa Italiana n'entraîne une augmentation significative du levier financier de l'opérateur boursier paneuropéen. "Nous estimons que le profil de risque financier de la société pourrait se détériorer, comme le montre la hausse du ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation", a indiqué S&P dans un communiqué.



Euronext a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour le rachat de 100% du capital de Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, auprès de LSE Group, pour un montant de 4,33 milliards d'euros en numéraire. Cette acquisition serait financée au moyen de la trésorerie existante, d'une émission de dette, d'une augmentation de capital réservée à CDP Equity et Intesa Sanpaolo ainsi que d'une autre levée de fonds, réalisée auprès de ses actionnaires.



La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours du premier semestre 2021.



"Si l'opération se conclut, nous prévoyons d'abaisser de deux crans la notation de long terme d'Euronext, à 'BBB'", a prévenu S&P.



-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD



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October 12, 2020 01:36 ET (05:36 GMT)




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