BOURBON - Communiqué de presse : Examen des offres de reprise de BOURBON Corporation
10 Décembre 2019 - 7:00PM
BOURBON - Communiqué de presse : Examen des offres de reprise de
BOURBON Corporation
Marseille, le 10 décembre 2019,
Procédure de redressement judiciaire de
BOURBON
Corporation :
examen des offres de reprise par le
Tribunal de Commerce de Marseille
et jugement mis en délibéré au 23
décembre 2019
Le tribunal de Commerce de Marseille a examiné
ce jour les offres de reprise de BOURBON Corporation :
Ø
L’offre de la Société Phocéenne de Participation
(SPP), société détenue par un groupe de banques françaises*
fédérant les créanciers représentant 75% de la dette du groupe,
propose d’acquérir 100% des actifs de BOURBON Corporation et de
convertir en capital environ 1,4 Milliard d’euros de dettes et 300
M€ de dettes en obligations**. L’offre intègre en outre 150 M€
d’apport de financements bancaires dont 30 M€ déblocables dès la
réalisation du transfert de propriété pour faire face aux besoins
de liquidité immédiats. Le business plan repose sur la mise
en œuvre du plan d’action stratégique
#BOURBONINMOTION
Si
cette offre était retenue, la société serait liquidée, conduisant à
une perte totale pour les actionnaires et les obligataires
notamment. La Société Phocéenne de Participation a indiqué au
Tribunal que si son plan était retenu et étant alors devenue
l’actionnaire à 100 % de BOURBON Maritime, société en redressement
judiciaire et sous-holding de l’ensemble des activités de BOURBON,
elle présenterait un plan de continuation de BOURBON Maritime pour
lequel 75 % des créanciers ont d’ores et déjà donné leur
accord.
En
termes de gouvernance, la proposition de la SPP serait de doter la
société d’un Conseil de Surveillance composé de membres nommés par
les actionnaires et de personnalités indépendantes connaissant le
métier de l‘entreprise, ainsi que d’un Directoire composé de Gaël
Bodénès, Président, et de Thierry Hochoa.
- L’offre présentée au nom de la société JS &
Co par Jacques de Chateauvieux n’a pu être examinée.
La société chinoise ICBC Financial Leasing, soutien de la
SPP, a en effet refusé de discuter d’un éventuel accord avec JS
& Co, accord qui constituait une condition suspensive de son
offre.
- Les représentants des deux autres offres, Peschaud et
Tidewater, ne se sont pas présentés à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 23 décembre 2019.
« La décision du tribunal, si elle était
favorable à l’offre de la SPP, conduirait à la liquidation de la
société cotée BOURBON Corporation et à une perte totale pour les
actionnaires et les porteurs d’obligations », déclare
Jacques de Chateauvieux, Président Directeur
Général. « Elle ferait porter sur les nouveaux
actionnaires de BOURBON Maritime la responsabilité du redressement
d’une entreprise française, toujours leader mondial des services
maritimes à l’offshore pétrolier, de son développement futur et du
maintien de ses centres de décision en France ».
* BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Alpes Provence, Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Paris et d’Ile de France, Crédit Mutuel Equity SCR
(anciennement dénommé CM-CIC Investissement SCR), Crédit Lyonnais,
Natixis et Société Générale.**Obligations Remboursables en
Numéraire et en Actions émises par la SPP
A PROPOS DE BOURBON
Parmi les leaders du marché des services
maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux
industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de
services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de
prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de
dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents.
Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un
service de proximité au plus près des clients et des opérations en
garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de
qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine &
Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la
protection du littoral français pour la Marine nationale.
En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires
de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.
Classé par ICB (Industry Classification
Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est
coté sur Euronext Paris, Compartiment B.
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