BOURBON Corporation demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du fait des appels en garantie de la soci...
25 Juillet 2019 - 4:52PM
BOURBON Corporation demande l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire du fait des appels en garantie de la
société chinoise ICBC Leasing
Marseille, le 25 Juillet 2019,
BOURBON Corporation demande l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire du fait des appels en
garantie de la société chinoise ICBC Leasing
BOURBON Corporation annonce ce jour avoir
demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
auprès du Tribunal de commerce de Marseille.
Par différents courriers en date du 18 juillet
2019, le groupe chinois ICBC Leasing avait annoncé son intention
d’appeler BOURBON Corporation en garantie du règlement des loyers
restant dus jusqu’en 2026, dans le cadre de la garantie des
engagements de sociétés contractantes du Groupe en retard de
paiement.
Considérant que malgré ces appels en garantie,
elle n’était pas en état de cessation des paiements, BOURBON
Corporation a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde. Par
jugement en date du 24 juillet 2019, le Tribunal de commerce de
Marseille a rejeté cette demande en relevant que les appels en
garantie par la société chinoise ICBC Leasing caractérisent la
cessation des paiements de BOURBON Corporation à la date du 24
juillet 2019.
BOURBON Corporation a pris acte de cette
décision judiciaire et en tire les conséquences en demandant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire ne
concernera que la société holding BOURBON Corporation et non les
sociétés opérationnelles, qui pourront poursuivre leur
fonctionnement normalement et continuer de répondre aux besoins des
clients.
L’objectif de BOURBON Corporation est de
préserver au mieux les activités opérationnelles du groupe afin de
pouvoir participer activement à la reprise qui s’amorce d’un marché
en profonde mutation. C’est ainsi que BOURBON poursuit la
transformation radicale de son modèle d’affaires, en déployant le
plan d’action stratégique
#BOURBONINMOTION.
Les appels en garantie de la société ICBC
Leasing sont intervenus en dépit des négociations à l’amiable en
cours autour de la restructuration financière de la dette bancaire
du groupe.
En effet, à l’issue de l’Assemblée Générale des
actionnaires du 28 juin dernier, BOURBON a proposé à ses créanciers
deux options de règlement de ses engagements financiers, sur la
base du principe du partage de la création de valeur :
a) Partager le
risque du marché et donc recevoir une part fixe limitée assortie
d’une part variable en fonction du cash net généré par navire donné
en garantie des prêts ou objet de location, afin de pouvoir
bénéficier du rythme et de l’intensité de la reprise du marché des
services à l’offshore dans le temps.
b) Prendre le
risque de l’entreprise et dans ce cas s’accorder avec BOURBON sur
un montant réduit de dette à rembourser, portant intérêt et
remboursable sur 8 ans, et recevoir des actions BOURBON Corporation
en compensation de la partie non remboursée. Ces dettes non
remboursées et les obligations de loyers abandonnés donneraient
accès, selon cette proposition, à un maximum de 30 % du capital de
BOURBON Corporation.
BOURBON offrait ainsi à ICBC Leasing un
règlement en numéraire équivalent à celui qu’il demandait dans le
cadre de l’offre des Banques, objet de leur propre communiqué du 5
juin 2019.
C’est désormais dans ce contexte que sera traité
le sort des garanties données aux seules entités chinoises de
leasing opérationnel : ICBC Leasing et Minsheng Leasing ainsi
qu’à la Export-Import Bank of China (CEXIM), seuls créanciers à
bénéficier de la garantie de BOURBON Corporation. C’est dans le
cadre de cette même procédure que sera discutée la proposition de
restructuration avec les porteurs de TSSDI.
Dans le cadre du redressement judiciaire,
BOURBON s’attachera particulièrement à l’issue positive des
négociations avec ses partenaires financiers afin de pouvoir
évoluer dans un contexte stabilisé qui résulterait d’une
restructuration financière équitable pour tous et dans l’intérêt de
la société et de ses salariés.
La cotation de l’ensemble des titres émis par
BOURBON Corporation reprendra le 26 Juillet à l’ouverture du
marché.
A propos de la procédure de redressement
judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est une
procédure collective qui gèle le passif existant à l'ouverture de
la procédure pendant la période d’observation qui peut durer
jusqu’à 18 mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au
débiteur de présenter un plan de continuation de ses activités par
le réaménagement de son endettement – qui peut être étalé sur une
période maximale de 10 ans – et d’assurer son redressement.
A PROPOS DE BOURBON
Parmi les leaders du marché des services
maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux
industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de
services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de
prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de
dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents.
Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un
service de proximité au plus près des clients et des opérations en
garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de
qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine &
Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la
protection du littoral français pour la Marine nationale.
En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires
de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.
Classé par ICB (Industry Classification
Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est
coté sur Euronext Paris, Compartiment B.
CONTACTS
BOURBON |
Agence relations médiaPublicis
Consultants |
Relations investisseurs, analystes,
actionnaires |
Vilizara Lazarova |
+33 140 138 607 |
+33 144 824 634 |
investor-relations@bourbon-online.com |
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr |
|
|
Communication Groupe |
|
Christelle Loisel |
|
+33 491 136 732 |
|
christelle.loisel@bourbon-online.com |
|
- communique-presse-bourbon-2019-25072019