BDX Becton Dickinson and Company

NEW YORK (Agefi-Dow Jones) -- Le fournisseur d'équipements médicaux Becton Dickinson (BDX) a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi qu'il rachèterait son concurrent C.R. Bard (BCR) pour 24 milliards de dollars.

L'accord valorise C.R. Bard à 317 dollars par action, ce qui représente une prime de 25,2% par rapport au cours de clôture du titre vendredi. Les actionnaires de Bard recevront environ 222,93 dollars en numéraire et le complément en actions Becton Dickinson, ont indiqué les deux entreprises.

Becton Dickinson, qui est basée à Franklin Lakes dans le New Jersey, a déclaré que cette acquisition améliorerait son positionnement sur le marché de la gestion des traitements et de la prévention d'infections en élargissant sa gamme de produits. Bard, qui produit notamment des cathéters et des dispositifs cardiaques implantables, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars l'année dernière.

"S'associer à C.R. Bard accélérera notre capacité à proposer à nos clients et patients à travers le monde des solutions plus complètes et adaptées sur le plan clinique", a déclaré dans un communiqué Vince Forlenza, le PDG de Becton Dickinson.

Le groupe s'attend à ce que la transaction accroisse son bénéfice ajusté par action et lui fasse économiser 300 millions de dollars par an avant impôts d'ici à 2020. Réunies, les deux entreprises comptent quelques 67.000 employés, d'après leurs derniers rapports annuels.

Becton Dickinson a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars l'an dernier. La société vend notamment des seringues et des aiguilles aux hôpitaux et aux médecins, ainsi que des outils de diagnostic et des fournitures de laboratoire utilisées par les chercheurs.

Becton Dickinson a déclaré qu'elle financerait la transaction au moyen de 1,7 milliard de dollars de trésorerie disponible, d'environ 10 milliards de dollars de dette et de 4,5 milliards de dollars d'actions et autres valeurs mobilières. Les actionnaires de Bard recevront également 8 milliards de dollars d'actions Becton Dickinson.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises et devrait être finalisée à l'automne 2017.

Joseph Walker, Dow Jones Newswires (Version française Adeline Raynal) ed: VLV

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April 24, 2017 02:50 ET (06:50 GMT)

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