Bel annonce son intention de déposer un projet d’offre publique de rachat d’actions (« OPRA ») à un prix de 440 € f...
19 Mars 2021 - 8:45AM
Bel annonce son intention de déposer un projet d’offre publique de
rachat d’actions (« OPRA ») à un prix de 440 € faisant ressortir
une prime de 28 %
Suresnes, le 19 mars 2021 -
8h45
Bel annonce son intention de déposer un
projet d’offre publique de rachat d’actions (« OPRA ») à
un prix de 440 €1 faisant ressortir une prime de 28 %2
Le Conseil d’administration de Bel a, dans sa
séance du 18 mars 2021, approuvé l’entrée en négociation exclusive
avec le Groupe Lactalis concernant la cession d’un périmètre
comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la
marque Leerdammer® et tous ses droits attachés, ainsi que Bel
Shostka Ukraine.
Ce périmètre serait transféré à Lactalis par
Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, en échange de 1.591.472
actions Bel (représentant 23,16% du capital) détenues par Lactalis.
A l’issue de l’échange, Lactalis détiendrait 0,90% du capital de
Bel. Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires de la marque
Leerdammer et de Bel Shostka Ukraine est d’environ 500 millions
d’euros, dont 350 millions d’euros de produits de marque, avec un
résultat opérationnel d’environ 25 millions d’euros.
A l’issue de cette opération, Bel a l’intention
de déposer une offre publique de rachat d'actions (OPRA) à un prix
de 440 euros par action1 (dividende attaché), offrant ainsi une
liquidité à l'ensemble des actionnaires minoritaires de Bel qui le
souhaiteraient. Ce projet d’offre publique fera l'objet d'une
décision de conformité de la part de l'Autorité des marchés
financiers.
Bel a par ailleurs été informée de l’intention
d’Unibel de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie
d’un retrait obligatoire (OPR-RO) auprès de l’AMF sur le solde des
titres Bel, dès que possible à l’issue du règlement livraison de
l’OPRA et au même prix par action que cette dernière, soit 440
euros par action1 (dividende attaché).
Le prix proposé dans le cadre de chacune des
offres publiques représenterait une prime de 16 % sur le cours de
clôture du 17 mars 2021 et de 28 % sur le cours moyen pondéré par
les volumes des 60 jours précédant le 17 mars 2021.
Le Conseil d'administration de Bel, réuni le 18
mars 2021, a désigné le cabinet Finexsi en qualité d'expert
indépendant, sur recommandation d’un comité ad-hoc composé d’une
majorité d’administrateurs indépendants, aux fins d'attester du
caractère équitable des conditions financières de l’opération
d’échange pour la société ainsi que de l’OPRA et de l’OPR-RO pour
les actionnaires de Bel. Ce comité sera également chargé d’assurer
le suivi des travaux de l’expert. Sous réserve de la réalisation de
ces opérations, les actions de Bel seront retirées de la cote à
l’issue du retrait obligatoire.Les offres publiques susvisées
devraient être réalisées au cours du second semestre 2021.
BNP Paribas agira en tant que banque
présentatrice et banque garante de l’offre publique de rachat
d’actions (OPRA).
A propos de Bel
Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du
secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment
du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et
d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini
Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi
qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de
réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros.
12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales
dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe :
s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour
tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et
distribués dans près de 120 pays.
------------------Contacts presse
BelHavas Paris - Sarah Duparc
(sarah.duparc@havas.com - 01.58.47.82.06 /
06.46.72.39.99)Havas Paris - Michaël Sadoun
(michael.sadoun@havas.com - 01.57.77.74.65 / 06.82.34.76.26)
1 L’équité du prix d’OPRA est soumise à l’appréciation de
l’expert indépendant désigné.2 Calculée sur le cours moyen pondéré
par les volumes des 60 jours précédant le 17 mars 2021.
- Bel 2020_Projet d’offre publique de rachat d’actions_FR