PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe diversifié Bouygues a annoncé son intention de céder un minimum de 16,2 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) Alstom afin de financer sa participation à l'augmentation de capital de l'équipementier ferroviaire.



"Bouygues s'est engagé auprès d'Alstom à participer à l'augmentation de capital dans le cadre d'une opération blanche en cédant les DPS dans une proportion lui permettant de financer l'exercice du solde de ses droits préférentiels de souscription Alstom", a indiqué le groupe dans un communiqué.



"Cette opération confirme le soutien de Bouygues à la stratégie d'Alstom et au projet d'acquisition de Bombardier Transport, sans engager de capitaux supplémentaires", a-t-il ajouté. Bouygues détient environ 9,7% d'Alstom.



La cession des DPS se fera dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, qui débute immédiatement.



Alstom a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 2 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le prix de souscription des nouvelles actions s'établit à 29,5 euros par action nouvelle, à comparer avec un cours de 42 euros à la clôture de vendredi, ce qui confère au DPS une valeur théorique de 2,90 euros.



-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO



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November 16, 2020 12:21 ET (17:21 GMT)




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