PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suite à l'autorisation obtenue de People's Bank of China pour son programme d'émission obligataire Panda, Crédit Agricole SA a émis mercredi pour 1 milliard de CNY (équivalent à 127 millions d'euros) de titres senior préféré de maturité 3 ans au taux fixe de 3,4%, a annoncé la banque dans un communiqué.



PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



-Cette émission inaugurale benchmark a été placée auprès d'investisseurs chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la plateforme Bond Connect à Hong Kong.



-Le taux de couverture du livre d'ordres de près de 2,5 fois atteste de la très bonne réception par les investisseurs de cette obligation de Crédit Agricole SA.



-Cette opération est la première émission obligataire réalisée en Chine sous le format Panda par une banque GSIB européenne (d'importance systémique).



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: JEB



(END) Dow Jones Newswires



December 05, 2019 13:09 ET (18:09 GMT)




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