CGG : annonce le succès de son offre de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'Obligations Senior de Premier Rang...
13 Avril 2018 - 6:23PM
CGG annonce le
succès de son offre de 300 millions de dollars
et 280 millions d'euros d'Obligations Senior
de Premier Rang Garanties
Paris, France - le 13 avril
2018
CGG S.A., la société mère du
groupe CGG, annonce aujourd'hui que CGG Holding (U.S.) Inc.,
filiale indirecte détenue à 100 % par CGG, a placé avec succès une
offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à
échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 9.000 % pour un
montant nominal total de 300 millions de dollars américains et
d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en
2023 et portant intérêt au taux de 7.875 % pour un montant nominal
total de 280 millions d'euros. Les obligations seront émises au
pair. Il est prévu que les obligations soient émises le 24 avril
2018.
CGG Holding (U.S.) Inc. a
l'intention d'utiliser le produit de l'offre, complété des
liquidités, pour procéder au remboursement intégral du montant
principal en circulation, conformément à leurs modalités, des
obligations senior de premier rang garanties existantes à maturité
2023, émises pour un montant total de 663,6 millions de dollars
(les «Obligations de Premier Rang Existantes»).
Ces nouvelles obligations senior
de premier rang garanties représentent un montant total en
principal de 645 millions de dollars (sur la base du taux de change
euro/dollar de référence de la BCE du 12 avril de 1,2323$ pour 1€)
à un coupon moyen pondéré de 8,40%. En refinançant intégralement
les Obligations de Premier Rang Existantes avant le 21 mai 2018, le
groupe CGG évite la capitalisation en principal de la commission de
renouvellement de 3% (correspondant à environ 20 millions de
dollars), réduit le coût de l'intérêt comparé aux Obligations de
Premier Rang Existantes (qui portaient intérêt à un taux annuel
égal au LIBOR à trois mois plus 6,50 % et à un intérêt annuel payé
en nature de 2,05 %) et bénéficie d'une période plus courte pendant
laquelle le remboursement anticipé des obligations n'est pas
autorisé (avril 2020 pour les nouvelles obligations de premier rang
contre février 2021 pour les Obligations de Premier Rang
Existantes).
Le remboursement des Obligations
de Premier Rang Existantes devrait avoir lieu le 6 mai 2018, ce
remboursement étant conditionné à l'émission des nouvelles
obligations senior de premier rang garanties. La date de
remboursement n'étant pas un Jour Ouvrable (Business Day, tel quel
ce terme est défini dans l'indenture relatif aux Obligations de
Premier Rang Existantes), le prix de remboursement et les intérêts
courus des Obligations de Premier Rang Existantes devraient être
payés aux porteurs desdites obligations le 9 mai 2018, le premier
Jour Ouvrable suivant la date de remboursement.
A propos de CGG :
CGG
(www.cgg.com) est un leader mondial de
Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de
premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et
développement de réservoirs à une base élargie de clients,
principalement dans le secteur de l'exploration et de la production
des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et
Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur
l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la
production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300
personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences,
pour apporter les meilleures solutions à nos clients.
CGG est coté sur
Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange
(sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).
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Les titres mentionnés dans le
présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux
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obligations d'enregistrement du Securities Act. Il n'y aura pas
d'offre au public des titres en France et aux Etats-Unis.
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Source: CGG via Globenewswire
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