CREDIT AGRICOLE SA : SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE DE CREDIT AGRICOLE ITALIA POUR LA TOTALITE DES ACTIONS DE CREDITO...
23 Avril 2021 - 7:50PM
CREDIT AGRICOLE SA : SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE DE
CREDIT AGRICOLE ITALIA POUR LA TOTALITE DES ACTIONS DE CREDITO
VALTELLINESE
Montrouge, le 23 avril 2021
SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE DE
CREDIT AGRICOLE ITALIA POUR LA
TOTALITÉ DES ACTIONS DE
CREDITO VALTELLINESECRÉDIT AGRICOLE ITALIA
CONTROLE 91,17%
DU CAPITAL DE CREVAL
Crédit Agricole Italia1 a publié aujourd'hui les
résultats provisoires de l'offre publique d'achat volontaire2 en
numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito
Valtellinese S.p.A.3
Sur la base des résultats provisoires
communiqués par les intermédiaires désignés, environ 90,94% des
Actions CreVal faisant l'objet de l'Offre et représentant environ
88,71% du capital social de CreVal ont été apportées à l'Offre
pendant la Période d'Acceptation. Par conséquent, et compte tenu de
la participation de 2,45% dans CreVal déjà détenue, Crédit Agricole
Italia détiendra au total environ 91,17% du capital de CreVal, ce
qui est supérieur à l’objectif de 90% visé.
Le prix payé par Action par Crédit Agricole
Italia est de 12,270 EUR, hors dividende. Par ailleurs, les
actionnaires qui ont apporté leur participation toucheront le 28
avril 2021 un dividende de 0,230 EUR par Action, portant le
versement total à 12,500 EUR par Action.
Le Crédit Agricole se félicite que la grande
majorité des actionnaires de CreVal ait saisi l'opportunité
représentée par l'Offre, contribuant ainsi à la création d’un
groupe bancaire italien solide, au service de 3 millions de
clients, ayant un impact positif sur les communautés locales et
bénéficiant à toutes les parties prenantes.
Les conditions de cette acquisition respectent
pleinement les critères stricts de discipline financière du Crédit
Agricole:
- Retour sur investissement attendu
supérieur à 10% d'ici la troisième année, en incluant uniquement
les synergies de coûts et de financement
- Relution du BPA au niveau de Crédit
Agricole S.A. à partir de 2022
- Impact limité sur le ratio CET1 de
Crédit Agricole S.A. à environ -20 pb4
Les résultats définitifs de l’Offre seront
publiés dans un communiqué de presse spécifique conformément à
l’article 41, paragraphe 6, du règlement des émetteurs, qui sera
publié par Crédit Agricole Italia dans les délais prévus par la loi
applicable.
CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Charlotte de Chavagnac - 01 57 72 11
17 charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.frTous
nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com -
www.creditagricole.info
1 Crédit Agricole Italia S.p.A., filiale détenue à 75.6% par
Crédit Agricole S.A.2 « l’Offre »3 « CreVal »4
L’impact définitif sur le CET2 de Credit Agricole S.A. dependra de
l’allocation du prix d’achat
- 2021 04 23 (FR) CASA - CreVal
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