Capgemini a déposé son projet d'OPA amicale sur Altran auprès de l'AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini a annoncé lundi avoir déposé un projet de note d'information relatif à son offre publique d'achat (OPA) amicale sur le groupe d'ingénierie Altran Technologies auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), au prix de 14 euros par action, conformément à ce qui avait été annoncé le 24 juin dernier.

"Le rapport de l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration d'Altran, le cabinet Finexsi, a conclu que le prix proposé était équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires d'Altran", a indiqué Capgemini dans un communiqué.

Le conseil d'administration d'Altran a ainsi rendu un avis motivé favorable à ce projet d'OPA, considérant que l'offre de Capgemini était conforme aux intérêts d'Altran, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires de la SSII d'apporter leurs actions à l'offre.

Le succès de cette OPA dépendra de l'obtention par Capgemini d'un nombre d'actions représentant au moins 50,10% du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée. Capgemini détient déjà 11,43% du capital d'Altran.

La finalisation de l'opération, qui doit créer un leader mondial de la transformation digitale des entreprises dont le chiffre d'affaires atteindrait 17 milliards d'euros, est envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019.

Le projet d'OPA de Capgemini sur Altran suscite de vives contestations. Au début du mois, le cabinet Sorgem Evaluation, mandaté par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), avait réalisé une expertise sur le prix de l'offre de 14 euros par action Altran proposé par Capgemini. A partir des données du plan stratégique d'Altran "The High Road, Altran 2022", Sorgem Evaluation avait valorisé Altran entre 15,3 euros et 19 euros par action, hors synergie ou prime de contrôle.

En juillet, le fonds d'investissement Elliott Capital Advisors avait ouvert une position longue sur Altran et indiqué qu'il envisageait de poursuivre ses achats d'instruments financiers. La semaine dernière, Elliott a acquis des action Altran et déclaré envisager de poursuivre les acquisitions d'instruments financiers relatifs à ces titres et/ou de nouvelles actions du groupe de conseil. Le fonds d'investissement a réitéré par ailleurs son intention de ne pas apporter à l'OPA de Capgemini les actions Altran qu'il détient ou qu'il pourrait acquérir dans le futur.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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September 23, 2019 02:54 ET (06:54 GMT)

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