Capgemini et Altran ont signé leur accord de rapprochement
12 Août 2019 - 8:20AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes de conseil Capgemini et Altran
ont annoncé lundi avoir signé la veille un accord de rapprochement
après la finalisation des procédures d'information et consultation
des instances représentatives du personnel requises au sein des
deux sociétés.
Le conseil d'administration d'Altran, réuni le 9 août, a de son
côté considéré à l'unanimité des membres présents ou représentés
que l'offre d'achat de Capgemini "[était] dans l'intérêt de la
société, de ses actionnaires, de ses salariés ainsi que des autres
parties prenantes", et a approuvé les termes de l'offre, ont
indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.
Le conseil d'administration d'Altran a également indiqué avoir
"l'intention de recommander aux actionnaires de la société
d'apporter leurs actions à l'offre dans le cadre de l'avis motivé
qui sera rendu après remise du rapport de l'expert
indépendant".
L'accord signé dimanche "énonce les termes et conditions du projet
d'acquisition d'Altran par Capgemini dans le cadre d'une offre
publique d'achat amicale au prix de 14 euros par action", ont
précisé les deux groupes.
Le dépôt de l'offre est soumis à la réalisation de diverses
conditions préalables usuelles, liées notamment à l'obtention
d'autorisations réglementaires, mais Capgemini "se réserve la
possibilité d'y renoncer et de déposer l'offre publique d'achat
avant la finalisation de ces dernières démarches".
Le succès de l'offre dépendra de l'obtention d'un "nombre d'actions
représentant au moins 50,10% du capital social et des droits de
vote d'Altran sur une base entièrement diluée", ont rappelé Altran
et Capgemini.
La finalisation de l'opération est toujours envisagée d'ici à la
fin de l'exercice 2019.
Le 24 juin dernier, Capgemini avait annoncé son intention de lancer
une offre d'achat amicale sur Altran, précisant que l'opération
s'élevait à 3,6 milliards d'euros, avant prise en compte de la
dette financière nette, estimée à environ 1,4 milliard d'euros.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed:
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August 12, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)
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