Capgemini refinance avec succès la dette portée par Altran
16 Juin 2020 - 07:15PM
Capgemini refinance avec succès la dette portée par Altran
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Relations Investisseurs :Vincent
BiraudTél. : 01 47 54 50 87Email: vincent.biraud@capgemini.com
Capgemini refinance avec succès la dette
portée par
Altran
Paris, le 16 juin 2020 –
Capgemini annonce avoir fixé ce jour avec succès les conditions
d’un emprunt obligataire de 1,6 milliard d’euros comprenant 2
tranches :
- 800 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix
d’émission 99,887%) et
- 800 millions d'euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125%
(prix d’émission 99,521%).
Cette opération correspond au refinancement, à
des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière
auparavant portée par Altran Technologies dont l’acquisition a été
finalisée en avril 2020.
Cette émission obligataire a rencontré un grand
succès avec une sursouscription d’environ 3,5 fois. Les obligations
nouvellement émises par Capgemini SE seront notées BBB par Standard
& Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable
récemment attribuée à Capgemini.
Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de
Capgemini : « Après le succès rencontré lors du refinancement de
l’acquisition d’Altran sur le marché obligataire en avril dernier,
le fort intérêt suscité par cette seconde émission obligataire
témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans
la qualité du profil financier du Groupe et la pertinence de notre
stratégie visant à positionner Capgemini comme un leader de la
transformation digitale des acteurs industriels et de
technologie.
Ce refinancement nous permet d’abaisser
sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par
Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de
Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du
Groupe tout en simplifiant sa structure de financement. »
Avertissement
Ce communiqué et l’information qu’il contient ne
constituent ni une offre au public, ni une offre de souscription,
ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays, ni en une
invitation à accepter l’offre publique mentionnée dans le présent
communiqué de presse. La diffusion du présent communiqué dans
certains pays peut faire l’objet de restrictions, aussi il
appartient aux personnes en possession de ce présent communiqué de
s’enquérir de toutes les restrictions applicables et de s’y
conformer.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
vente des obligations de Capgemini SE aux Etats-Unis ni dans aucun
autre pays. Les obligations de Capgemini SE ne pourront être
offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou
de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié. Capgemini SE n’a pas enregistré et
n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni
d’effectuer une quelconque offre au public de ses obligations aux
Etats-Unis. L’offre publique mentionnée dans le présent communiqué
est effectuée uniquement par l’offrant mentionné dans le présent
communiqué. L’offre publique n’est pas effectuée à (et aucune offre
de titres ne sera acceptée de la part de) porteurs d’obligations
établis dans toute juridiction (y compris les Etats-Unis, le
Canada, le Japon ou l’Australie) dans laquelle le lancement d’une
telle offre ou son acceptation ne seraient pas conformes aux
dispositions légales relatives aux marchés financiers.
Ce communiqué peut contenir des informations qui
peuvent être considérées comme des déclarations prospectives
relatives à la situation financière de Capgemini SE, son résultat
d’exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations.
Bien que Capgemini SE considère que ces déclarations prospectives
sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de la
société. Les résultats réels peuvent différer de manière
substantielle des déclarations prospectives en raison d’un certain
nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de
contrôle de Capgemini SE, notamment les risques relatifs aux
autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi
que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini SE
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles
en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de
Capgemini SE (www.capgemini.com). Les investisseurs et les porteurs
de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents
déposés par Capgemini SE auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers à l’adresse www.amf-france.org ou directement sur le
site de Capgemini SE. Les déclarations prospectives contenues dans
ce document sont faites à la date de ce document et Capgemini SE se
réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration
prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs
événements ou pour toute autre raison.
À propos de CapgeminiCapgemini
est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique et
des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de
l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des
opportunités que présentent le cloud, le digital et les
plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les
entreprises et organisations dans la réalisation de leurs
ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de
leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes
qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument
multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs
présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.Plus
d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results
count.
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