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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé jeudi avoir finalisé son plan de refinancement présenté le 22 octobre et ainsi porté de 3,3 ans à 3,8 ans la maturité de sa dette.

Le plan de refinancement comportait deux volets : la signature d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliard d'euros, de maturité octobre 2023, et une émission obligataire sécurisée "high yield" de maturité janvier 2024 pour un montant de 800 millions d'euros, ainsi que la syndication d'un prêt à terme ("Term Loan B") de 1 milliard d'euros.

"La finalisation de ces opérations permet au groupe de se concentrer pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cessions d'actifs", a commenté Casino dans un communiqué.

Grâce à ces opérations, Casino dispose désormais de 2,3 milliards de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est de 3,6 ans, contre 1,6 an auparavant.

Alors que sa maison mère Rallye est en procédure de sauvegarde, avec près de 3 milliards d'euros de dette à rembourser, et que Casino est lui-même noté à l'avant-dernier rang de la catégorie spéculative par S&P Global Ratings et Moody's (B/B2), le distributeur avait besoin de refinancer 3,5 milliard d'euros de dette.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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November 21, 2019 02:30 ET (07:30 GMT)

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