Claranova émet avec succès un emprunt obligataire de près de 20 millions d’euros
27 Juin 2019 - 6:00PM
Business Wire
Regulatory News:
Le groupe Claranova (Paris:CLA) annonce la réalisation de son
premier placement privé obligataire de type Euro PP auprès
d’investisseurs institutionnels européens pour un montant total de
19,7 millions d’euros, sous la forme d’une émission de 19 655
obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros.
Le produit de cette émission a pour principal objectif de
financer le solde de l’acquisition des activités Adaware, SodaPDF
et Upclick (17 millions d’euros). Comme prévu1, ce financement est
mis en place dans les 12 mois suivant la réalisation de la
transaction en juillet 2018.
« Nous sommes très heureux de cette première émission réussie
sur le marché Euro PP qui confirme l’intérêt et la confiance des
investisseurs dans la stratégie de Claranova. Le Groupe se dote
ainsi d’un nouvel outil de financement lui permettant d’accompagner
ses développements et de poursuivre sa croissance soutenue »,
déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.
« Cet emprunt renforce la flexibilité de la structure financière
du Groupe et permet de consacrer sa trésorerie, qui s’élevait à
plus de 70 millions d’euros à fin décembre 2018, au développement
de nos trois pôles : Internet, Mobile et Internet des Objets. Cette
opération s’inscrit dans la politique que le Groupe s’est fixée en
matière de structuration, de diversification et d’optimisation de
ses sources de financement », complète Sébastien Martin, Directeur
financier de Claranova.
Les obligations d’une maturité de 5 ans porteront intérêt au
taux annuel de 6 % et seront remboursables in fine à leur date
d’échéance, à savoir le 27 juin 2024. Elles sont admises, à compter
de ce jour, aux négociations sur Euronext Access sous le code ISIN
FR0013430725.
Les activités Adaware, SodaPDF et Upclick ont été intégrées avec
succès au Pôle Internet de Claranova, ce qui a permis d’instaurer
une nouvelle dynamique de croissance et d’améliorer sensiblement la
profitabilité du Pôle. Au cours des neuf premiers mois de
l’exercice 2018-2019, alors que les activités acquises ont
enregistré une croissance de 23 % à taux de change constants,
l’activité historique du Pôle Internet a renoué avec la croissance
organique, affichant une progression de 13 % à taux de change
constants. Le ROC normalisé2 du Pôle est quant à lui passé de 6,0 %
au 1er semestre 2017-2018 à 15,3 % au 1er semestre 2018-2019.
Pour cette opération, le groupe Claranova a été accompagné par
Octo Finances (chef de file), Kepler Cheuvreux (conseil), CACEIS
(agent financier), Aether (représentant de la masse) et le cabinet
Baker & McKenzie (conseil juridique).
Prochains évènements :
Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 7 août
2019 Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires
individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute +
prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à
16h.
A propos de Claranova :
Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a
généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er
semestre 2018-2019, dont plus de 90 % à l’international. Claranova
s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire
bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la
technologie ; capacité de définir une vision stratégique autour de
concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et
enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de
l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital
marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont
:
- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur
internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers
d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de
trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ; - Pôle
Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à
travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les
solutions les moins chères et les plus simples au monde pour
imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son
smartphone; - Pôle IoT : plateforme globale de gestion de
l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de
commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à
leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT
immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de
l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de
l’éducation.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group
CODES Ticker : CLA ISIN : FR0004026714
www.claranova.com
1 Voir communiqués de presse de l’annonce de la signature de
l’accord du 26 mars 2018 et de la réalisation de la transaction le
3 juillet 2018. 2 Le ROC normalisé est l’indicateur de suivi de la
rentabilité opérationnelle des activités. Il correspond pour le
groupe Claranova au Résultat Opérationnel Courant avant impact des
dotations aux amortissements ainsi que des paiements fondés sur des
actions.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190627005633/fr/
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