Communiqué: Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA
24 Décembre 2021 - 03:00PM
Communiqué: Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec
Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO SA
Communiqué de presseParis, Bruxelles, le 24
décembre 2021
Orange Belgium annonce la signature d’un accord avec
Nethys pour l’acquisition de 75% moins une action de VOO
SA
- Après la période de négociations exclusives qui s’est ouverte
le 22 novembre dernier et suite à l’avis conforme du conseil
d’administration d’Enodia, Orange Belgium et Nethys ont signé ce
jour un accord pour l’acquisition par Orange Belgium de 75% moins
une action de VOO SA.
- La transaction se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de
1,8 Md€ pour 100% du capital.
- Cette acquisition représente une avancée majeure dans la
stratégie convergente nationale d’Orange Belgium et permettra
d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur
des télécommunications au profit des clients et de la compétitivité
des régions wallonne et bruxelloise.
VOO est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans
la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO
offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile,
d’Internet très haut débit et de télévision.
Grâce à l’acquisition de VOO, Orange Belgium se dotera d'un
réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles
et, ainsi, confortera le déploiement de sa stratégie convergente au
niveau national.
Le plan d’investissements, fait de modernisation du câble et de
déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en commun des
compétences des deux entreprises permettront d’assurer et de
renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des
clients et de la compétitivité des régions wallonne et
bruxelloise.
Le projet industriel d’Orange, la complémentarité des actifs et
des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises
offriront des perspectives attractives pour les collaborateurs de
VOO et d'Orange Belgium. Orange Belgium s’engage notamment à
développer WBCC, le call center de VOO, et entend renforcer
BeTV.
Nethys conservera une participation minoritaire dans VOO et des
droits de gouvernance pour garantir la réalisation du projet
industriel et social. Orange offre à Nethys la possibilité de
convertir sa participation dans VOO en titres Orange Belgium pour
sécuriser le développement de VOO et d’Orange Belgium par une
intégration plus poussée entre les deux sociétés.
La valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital
correspond à un multiple d’EBITDA1 de 9.5x. Cette transaction
génèrera d’importantes synergies, liées principalement au transfert
de l’activité MVNO de VOO sur le réseau d’Orange Belgium. Post
synergies, le multiple d’EBITDA s’élève à 6.5x. Orange Belgium, qui
dispose d’un levier d’endettement aujourd’hui très faible,
financera cette opération par un prêt intra-Groupe.
La réalisation (closing) de la transaction est soumise à des
conditions suspensives usuelles, notamment l’approbation de la
Commission européenne attendue en 2022. Tant que les approbations
et la conclusion de la transaction ne seront pas obtenues, les deux
sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe, en
charge des activités opérationnelles d’Orange en Europe, a
déclaré : « Cette acquisition conforte le leadership
d’Orange en matière de convergence en Europe et confirme
l’engagement à long terme du Groupe en Belgique. Cette opération
repose sur un projet industriel fort, tiré de la complémentarité
d’Orange Belgium et de VOO. »
Xavier Pichon, CEO d’Orange Belgium, a déclaré : « 25
ans après la création de Mobistar et 5 ans après le lancement de
nos premières offres fixes, cette opération conforte le déploiement
de la stratégie convergente d’Orange Belgium au niveau national.
Notre plan d’investissement permettra de moderniser le réseau vers
du multi-gigabits au bénéfice des clients et de la compétitivité de
la Wallonie et de Bruxelles. Le rapprochement d’Orange Belgium et
de VOO, deux entreprises aux actifs et aux compétences très
complémentaires, sera favorable à l’emploi et au développement des
salariés des deux sociétés. »
Pour de plus amples informations sur la
transaction, veuillez consulter la présentation disponible dans la
section financière du site internet d’Orange Belgium : News
financières.
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de
télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3
milliards d’euros en 2020 et 137 000 salariés au
30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe
servait 266 millions de clients au 30 septembre 2021, dont 222
millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit
fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un
des leaders mondiaux des services de télécommunication aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business
Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par
l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer
son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et
domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au
cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur
attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.Orange est
coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock
Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le web et
votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour
nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout autre
produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
À propos d’Orange BelgiumOrange Belgium est l’un des principaux
opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de
3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange
Communications Luxembourg.En tant qu’acteur convergent, il fournit
des services de connectivité de nouvelle génération aux
particuliers grâce au mobile multi-gigabits ainsi qu’à des réseaux
câblés et des réseaux de fibre optique, y compris dans le domaine
de l’Internet of Things. Son réseau mobile ultraperformant dispose
des technologies et fait l’objet d’investissements permanents
afin de préparer l’avènement de la 5G. En tant qu’opérateur
responsable, Orange Belgium investit également dans la réduction de
son empreinte écologique et la promotion de pratiques durables et
inclusives dans le domaine du digital.Orange Belgium est une
filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens
et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.Orange
Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).Pour de plus
amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be,
www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.
Press contactsOrange : Tom Wright ;
tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11Orange Belgium :
Younes Al Bouchouari ; younes.albouchouari@orange.com ;
+32 (0)477 69 87 73press@orange.be
Investor RelationsOrange Belgium :Koen Van
Mol ; koen.vanmol@orange.com ; +32 (0)495 55 14 99
1 EBITDA prévisionnel 2021 de VOO SA en Belgian GAAP (pas
d’application des normes IFRS).
- CP_OrangeBelgium_Voo_Signing_FR_241221
Orange (EU:ORA)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Orange (EU:ORA)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024