[Communiqué de presse Iliad] Succès d’une émission Schuldscheindarlehen inaugurale de 500 millions d‘euros
22 Mai 2019 - 6:12PM
[Communiqué de presse Iliad] Succès d’une émission
Schuldscheindarlehen inaugurale de 500 millions d‘euros
Paris, le 22 mai 2019
Succès d’une émission
Schuldscheindarlehen inaugurale de 500
millions d’euros
Pour sa première incursion sur ce marché, Iliad
a émis ce jour avec succès un Schuldscheindarlehen (placement privé
de droit allemand auprès d’investisseurs institutionnels) d’un
montant total de 500 millions d’euros, comprenant trois tranches en
euros, avec des maturités de 4, 7 et 8 ans, à taux fixes et
variables.
Cette opération a rencontré un vif succès en
étant sursouscrite, ce qui a permis au Groupe d’augmenter le volume
final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions
d’euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération
confirme la solidité du modèle de développement d’Iliad en France
et en Italie ainsi que de la qualité de sa structure
financière.
Cette émission permet au Groupe de tirer
avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de
crédit de 4, 7 et 8 ans respectivement de 1,40%, 1,70% et 1,80%,
sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au
Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources
de financement et en élargissant sa base d’investisseurs, notamment
auprès des investisseurs institutionnels asiatiques et
allemands.
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
(Helaba), HSBC, Société Générale et UniCredit sont les joint
Arrangers de l’opération.
A propos Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free,
l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL.
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de
l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation
des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des
offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012,
Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20
millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut
Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au
31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau
mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque
Iliad et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars
2019.
Place de cotation : Euronext
Paris |
Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris
(SRD) |
Code valeur : ILD |
Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974
Internet |
Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20,
CAC Mid 100 |