Crédit Agricole : Le crédit à la consommation au Crédit Agricole :
un métier moderne, rentable et à fort potentiel
Montrouge, le 8 décembre 2020
Le crédit à la consommation au
Crédit Agricole :
un métier moderne, rentable et à fort
potentiel
« De 2014 à 2019, nous avons construit une
entreprise robuste et d’une grande cohésion sociale, avec une base
de clientèle forte, des partenariats solides et diversifiés et des
outils et processus modernes. Nos offres répondent aux nouveaux
usages des consommateurs et aux attentes de nos partenaires. Ces
atouts ont permis à CA Consumer Finance d’être très résilient
pendant la crise de la Covid-19 et d’aider ses clients, ses
partenaires et ses collaborateurs à la traverser », déclare
Stéphane Priami, Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A.
en charge du pôle Services Financiers Spécialisés et Directeur
Général de CA Consumer Finance.
- Un leader rentable du crédit à la consommation en
Europe, avec des collaborateurs engagés pour les clients,
les partenaires et la société
- 90 milliards d’euros d’encours bruts gérés avec une offre
complète répondant aux nouveaux usages des consommateurs,
omnicanale et digitale, moteur du développement du Groupe Crédit
Agricole
- 43 milliards d’euros d’encours automobiles et une contribution
des joint-ventures automobiles au résultat net part du groupe en
croissance de 18% par an entre 2014 et 2019
- RoNE à 17,7%, 9% du résultat net part du groupe du Groupe
Crédit Agricole en 2019
- Indice d’engagement et de recommandation des collaborateurs au
niveau record de 81% en 2020
- 15 millions de clients
- Une gestion exemplaire de la crise ayant démontré une
forte capacité de rebond et une gestion
maitrisée du risque
- Plus de 95% des collaborateurs en télétravail en Europe, y
compris sur les fonctions commerciales
- 380 000 moratoires accordés pour plus de 1,5 milliard
d’euros d’échéances reportées, renforçant la satisfaction des
clients (Crédit Agricole Consumer Finance est dans le top 2 de la
recommandation client)
- Retour au niveau d’activité d’avant-crise dès juin, et un
impact limité de la seconde vague
- Soutien aux soignants et aidants, avec plus de 1,5 million
d’euros de dons
- Une situation solide à fin 2020, tremplin d’ambitions fortes à
horizon 2022, soutenues par le digital, avec quatre leviers
de développement
- Renforcement des partenariats par le digital et le
cross-selling, qui doublera en France
- Développement dans la mobilité grâce à l’expertise sur le
financement automobile : +4,5 milliards d’euros supplémentaires
d’encours gérés par les joint-ventures automobiles et, hors
joint-ventures, +500 millions d’euros de production automobile
additionnelle par an
- Déploiement dans l’ensemble des pays du modèle de servicing
déjà éprouvé au sein des banques de proximité du Groupe Crédit
Agricole en France : +1 point de pourcentage de parts de
marché supplémentaire pour les banques du Groupe en France et 10
nouveaux partenaires bancaires à l’étranger
- Leader sur les financements verts, avec 1 milliard d’euros de
production par an
- Des objectifs financiers ambitieux à trois
ans :
- Encours gérés en progression de 20 milliards d’euros pour
atteindre 108 milliards d’euros
- Coefficient d’exploitation hors FRU de 46%
- Hypothèse de coût du risque à un niveau bas, sous les 160
points de base
- Rentabilité élevée, avec un RoNE à 15%
« En conjuguant modernité digitale et
proximité humaine, nous épousons les tendances de la société. Nos
forces nous ont permis de résister à la crise en accompagnant nos
clients et partenaires, en renforçant notre cohésion sociale et nos
capacités digitales. Nous allons poursuivre nos avancées en
augmentant encore la satisfaction de nos clients, en
responsabilisant toujours plus nos collaborateurs et en développant
nos actions en faveur d’une banque toujours plus inclusive et
actrice de la transition énergétique. Je suis donc confiant dans un
projet à moyen terme centré sur le développement et l’innovation,
en réponse aux besoins des clients et de la société. Le crédit à la
consommation est aujourd’hui l’un des métiers les plus modernes de
la banque, qui, j’en suis convaincu, contribuera au développement
du Groupe Crédit Agricole », conclut Stéphane Priami.
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Le pôle Services Financiers Spécialisés,
un métier clé dans le modèle de Banque Universelle de
ProximitéLe pôle Services Financiers Spécialisés (SFS)
contribue en moyenne depuis 2014 à 12,8% du résultat net part du
Groupe de Crédit Agricole SA et présente une rentabilité résiliente
avec un return on normalised equity de 13,9% en moyenne depuis
2016. Par ailleurs, pour rappel, l’objectif de croissance cumulée
des synergies de revenus au sein du Groupe Crédit Agricole entre
2018 et 2022 défini lors du plan moyen terme 2022 de Crédit
Agricole SA est de 3,5% et le pôle Services Financiers Spécialisés
contribuerait à près de 25% à la réalisation de ces synergies de
revenu. Crédit Agricole Consumer Finance, un métier
rentable, au service du développement du Groupe Crédit
AgricoleCA Consumer Finance accompagne les banques de
proximité du Groupe Crédit Agricole avec une production réalisée
pour les Caisses régionales et LCL de respectivement 2,4 milliards
d’euros et 1,2 milliard d’euros au premier semestre 2020 (6,6
milliards d’euros et 3,3 milliards d’euros en 2019). La part de
marché, en termes d’encours, des Caisses régionales et de LCL
atteint 14,8% au premier semestre 2020 (14,7% en 2019). CA Consumer
Finance contribue aussi à la réalisation de synergies avec les
autres métiers du Groupe : Crédit Agricole
Assurances (579 millions d’euros de primes Crédit Agricole
Assurances distribuées par CA Consumer Finance en 2019), Crédit
Agricole Payments Services (environ un million de cartes bancaires
octroyées avec Crédit Agricole Consumer Finance), Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank, Amundi, etc. Enfin, CA Consumer
Finance place au cœur de son modèle de développement l’excellence
en matière de relation client et d’innovation avec des
parcours 100% digitaux (exemple : DigiConso), des écosystèmes
innovants (en collaboration avec des solutions Groupe –
exemple : Linxo), un renforcement des compétences et des
outils data avec un partage des nouveaux cas d’usage de la donnée
(scoring notamment). Le Return On Normalised Equity atteint 17,7%
en 2019 (13,7% au T3-2020 en sous-jacent), CA Consumer Finance
contribue à hauteur de 79% au résultat net part du Groupe du pôle
Services Financiers Spécialisés, à hauteur de 9% au résultat net
part du Groupe Crédit Agricole et à hauteur d’environ 15% à la
réalisation des synergies prévues dans le Plan à Moyen Terme 2022
de Crédit Agricole SA.
Crédit Agricole Consumer Finance, un leader
européen
Un leader sur les marchés clés du crédit
à la consommation en EuropeCA Consumer Finance est
implanté dans les marchés clés du crédit à la consommation en
Europe :
- France : 32,2 milliards d’encours gérés par Sofinco à
septembre 2020 (vs un encours total sur ce marché de 186 milliards
d’euros) ;
- Allemagne : 4,4 milliards d’encours gérés par Crédit Plus
à septembre 2020 (vs un encours total sur ce marché de 199
milliards d’euros) ;
- Péninsule ibérique : 2,4 milliards d’euros d’encours gérés
par CrédiBom et SoYou à septembre 2020 (vs un encours total sur ce
marché de 110 milliards d’euros) ;
- Italie : 13,9 milliards d’euros d’encours gérés par Agos à
septembre 2020 (vs un encours total sur ce marché de 109 milliards
d’euros).
D’autres
marchés ou partenaires sont aussi des vecteurs
d’expansion pour CA Consumer Finance avec :
- FCA Bank en Europe (25,3 milliards d’euros d’encours à
septembre 2020) ;
- GAC Sofinco en Chine (5,8 milliards d’euros d’encours à
septembre 2020) ;
- Wafasalaf au Maroc (3,4 milliards d’euros d’encours à septembre
2020) ;
- Crédit Agricole Bank Polska en Pologne (1,5 milliard d’encours
à septembre 2020).
Au global, CA Consumer Finance se classe dans le
top 3 des acteurs du crédit à la consommation en Europe avec 89,21
milliards d’euros d’encours gérés à fin septembre 2020 et 15
millions de clients.
Panorama des entités de Crédit Agricole
Consumer FinanceCA Consumer Finance est caractérisé par
des entités avec de solides parts de marché sur leurs territoires
d’implantation. Ainsi Sofinco est leader en France avec un modèle
tous produits, tous canaux (66% de la production 2019 en circuit
long, 34% en circuit court), une part de marché de 12,9%2 en
septembre 2020 (soit +0,7 point de pourcentage par rapport à
décembre 2019) et numéro 2 en Indice de recommandation client. Agos
est leader en Italie3 avec une expertise sur le circuit long et le
cross-selling (54% de la production 2019 en circuit long, 46% en
circuit court), une part de marché de 10,5%4 en septembre 2020
(soit +0,5 point de pourcentage par rapport à décembre 2019),
numéro 2 en Indice de Recommandation Client. CreditPlus est la tête
de pont de CA Consumer Finance pour développer l’Allemagne, avec
une production répartie entre 53% en circuit long et 47% en circuit
court et une part de marché de 2,5%5 en septembre 2020 (soit +0,6
point de pourcentage par rapport à décembre 2019) et numéro 1 en
Indice de recommandation client. Credibom est le leader du
financement automobile au Portugal, avec une production 2019
répartie entre 82% circuit long et 18% en circuit court, une part
de marché de 15,1%6 (soit +4,5 points de pourcentage par rapport à
décembre 2019), numéro 1 en Indice de recommandation client. FCA
Bank est une joint-venture financière du groupe automobile Fiat
Chrysler, avec un taux de pénétration en 2019 de 45,3% et des
encours répartis à 74% sur Retail & Rental et 26% Dealers.
GAC-Sofinco est également une joint-venture financière du
constructeur Guangzhou automobile, avec un taux de pénétration de
21,3% en 2019 et des encours répartis entre 82% sur retail et 18%
dealers. Enfin, Wafasalaf, leader du crédit à la consommation au
Maroc, est caractérisé par une part de marché de 34,2%7 en
septembre 2020 (soit -1,8 point de pourcentage par rapport à
décembre 2019) et une production répartie entre 63% circuit long et
37% circuit court.
Une implantation sur un marché européen
moins risqué CA Consumer Finance se positionne sur un
marché européen moins risqué avec notamment une part de
l’automobile plus importante en Europe (38%8) qu’au Royaume- Uni et
aux Etats-Unis (respectivement 14% et 28%) et une part des cartes
de crédits plus faible (8% en Europe vs 16% au Royaume-Uni et 24%
aux Etats-Unis). Au final, le coût du risque sur encours demeure
plus faible en Europe (environ 1% vs respectivement 2% et 3% au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis9).
Un modèle complet, omnicanal et
efficient au service du développement Le modèle de
distribution de CA Consumer Finance repose sur :
- Une offre complète : crédit amortissable, crédit
renouvelable, rachat de crédit, LOA-LLD, assurances,
épargne ;
- Une distribution omnicanale : circuit court (vente en
direct, points de ventes et en ligne), circuit long et partenariats
(points de ventes et en ligne avec un objectif de cross-selling),
service providing (banques du Groupe et institutionnels). Le poids
de ces canaux dans les encours gérés est respectivement de 22%, 50%
et 28% ;
- Une avance reconnue sur le digital, le marketing et la
data : plus de 200 cas d’usage marketing digital actifs grâce
à la Data Management Platform (DMP) de Crédit Agricole Consumer
Finance, 1er acteur finance en Europe certifié Google Measurement
Protocol, 63% part de la production digitalisée (en nombre de
dossiers)
Des activités diversifiées et rentables
Cinq dynamiques, piliers de la
rentabilité et du leadership de Crédit Agricole Consumer
Finance
- Une base clientèle solide avec des niveaux de conquête élevés :
15 millions de clients en 2019, une conquête directe de clients
particuliers (20 000 pour Sofinco en 2019 notamment), une
conquête via le circuit long (715 000 pour Sofinco en 2019) et
270 000 nouveaux clients cross-sellés du circuit long vers le
canal direct entre 2016 et 2019 en France et en Italie.
- Des partenariats nombreux et diversifiés pour accompagner le
développement : distribution directe (Sofinco, Agos
notamment), banque de proximité du Groupe Crédit Agricole (Caisses
régionales, LCL notamment), joint-ventures et partenariats
automobiles (FCA Bank, GAC Sofinco notamment), distributeurs de
biens de consommation (FNAC-Darty, Ikea notamment) et
institutionnels (Banco BPM, Amundi notamment). Les partenaires
circuit long (hors prestations aux Banques de Proximité et
partenariats institutionnels) représentent 44 milliards d’euros
d’encours.
- Une expertise digitale et une démarche innovation
différenciantes, avec :
- Parcours digitaux : des outils de souscription 100% en
ligne et mobile first, 90% de signatures électroniques déployées
sur le circuit court dans toutes les entités, télétravail déployé à
95% ;
- Compétences autour des data froides et data chaudes : pour
les data froides, des outils analytiques et prédictifs intégrés
dans un datalake et pilotés par des équipes de data scientists,
pour les data chaudes, des Data Management Platforms au cœur de
l’anticipation du besoin client (modules de targeting et
retargeting, 50 % de la production réalisée en ligne via les Data
Management Platforms) ;
- Ecosystèmes innovants : une communauté d’innovation et un
concours de start-up (Le Village By CA, ColLab notamment), une
collaboration avec des partenaires innovants (Google, Linxo
notamment) et des universités ;
- Des parcours client digitaux de référence en France :
Sofinco se positionne en première position d’après une étude
réalisée par un cabinet indépendant avec une note globale de 2,7
(la note de 2 correspondant à des parcours répondant aux standards
de marché et la note de 3 correspondant à une position au-dessus
des standards), grâce notamment à une ergonomie, une fluidité et
une efficacité en avance par rapport aux standards.
- Un modèle performant de joint-ventures automobiles qui repose
sur :
- Une forte progression des encours automobiles y compris des
joint-ventures automobiles, de 26,4 milliards d’euros en 2014, à
42,7 milliards d’euros en 2019, soit une progression de 62%, dont
des encours joint-ventures automobiles ayant progressé de 18,0
milliards d’euros en 2014 à 33,2 milliards d’euros en 2019,
soit une progression de 85% sur la période ;
- Deux joint-ventures automobiles (FCA Bank & GAC
Sofinco) dont le modèle a des fondamentaux sains et solides.
Sur la période 2014-2019, le résultat net part du groupe de ces
joint-ventures automobiles a crû de +18% en moyenne par an, et le
produit net bancaire rapporté aux encours a atteint 4,3%, le
coefficient d’exploitation hors FRU 30%, le coût du risque sur
encours 30 points de base, et le résultat avant impôts sur les
sociétés rapporté aux encours 2,7%. ;
- Leasys, une pépite au sein du groupe FCA Bank, structure
offrant une large gamme d'offres innovantes répondant aux deux
tendances majeures de la mobilité (hausse de la part des véhicules
électriques et hybrides et nouveaux usages), et qui contribue de
manière importante à la croissance de FCA Bank sur les dernières
années. Ainsi, les encours gérés par Leasys ont crû de 22% par an
entre 2014 et 2019, de 1,3 milliards d’euros à 3,5 milliards
d’euros, alors que les encours gérés par FCA Bank hors Leasys ont
crû de 11% sur la même période.
- Une activité d’assurance et de services fortement créatrice de
valeur, avec :
- Une gamme de produits d’assurance diversifiée pour répondre aux
besoins des clients : protection des financements (assurance
emprunteur qui permet notamment d’être assuré en cas de décès,
invalidité et/ou perte d’emploi), protection des biens (extensions
de garantie, garanties d’assistance en cas de panne de son véhicule
ou assurances comprises dans un « pack de services » et
protection des personnes (pour couvrir les besoins en protection de
nos clients en cas d’accident, ou pour sécuriser leur budget). Le
poids de ces produits d’assurance dans l’offre de CA Consumer
Finance est respectivement de 53%, 39% et 8% ;
- Une progression importante des primes distribuées par CA
Consumer Finance qui atteignent 1,2 milliard d’euros en 2019,
soit une progression de +5% par an (total primes d’assurance TCAM10
2014-2019).
Au final, la croissance de l’activité assurances
et services de CA Consumer Finance repose sur :
- Une forte dynamique de l’activité autour d’un mix produit plus
équilibré : ;
- Un modèle économique qui s’appuie sur une structure de
rémunération mixant commissions et participations aux
bénéfices ;
- Un potentiel de développement via l’innovation autour des
services.
Enfin, CA Consumer Finance s’appuie sur des
équipes résolument mobilisées au service des clients et de la
société, il en ressort un IER de 81%, soit sept points au-dessus du
résultat de 2019 et 8 points au-dessus de la norme des institutions
financières. Le projet sociétal inscrit dans celui du Groupe Crédit
Agricole favorise l’engagement des collaborateurs. Ce projet
sociétal s’inscrit selon trois axes
- Etre une banque inclusive en élargissant l’accès au crédit
à l’ensemble des clientèles, en accompagnant les clients les plus
fragiles et en sensibilisant à l’éducation budgétaire. Ceci s’est
déjà matérialisé par une baisse de 15% des dossiers de
surendettement en France pour Crédit Agricole Consumer Finance,
contre une baisse de 12% sur le marché français reporté par la
Banque de France ;
- S’engager pour la société : soutenir les engagements des
collaborateurs, mettre les expertises, notamment digitales au
service des projets pour la société et embarquer les fournisseurs
et partenaires de CA Consumer Finance dans la dynamique RSE. Ceci
s’est déjà matérialisé par le déploiement du mécénat de compétences
et des dons d’un montant supérieur à 1,5 millions d’euros versés
aux soignants et aidants ;
- Favoriser la transition énergétique en accompagnant les
clients dans cette démarche à leur niveau (mobilité, logement), en
agissant pour l’économie circulaire, et en réduisant l’empreinte
carbone.
Ces cinq dynamiques ont permis une amélioration
de la rentabilité entre 2014 et 2019, portée par :
- Un développement de l’activité porté par les joint-ventures
automobiles (croissance du résultat net part du Groupe de +18% en
moyenne par an entre 2014 et 2019) et les assurances (la part de
l'assurance dans le produit net bancaire de CA Consumer Finance est
de 17% en 2019) ;
- Un coefficient d’exploitation hors FRU maitrisé dans un
contexte de transformation digitale, et malgré une baisse des taux.
Le coefficient d’exploitation hors FRU atteint 49,3% en
2019 ;
- Une démarche volontariste d’optimisation du profil de risque,
avec une normalisation du coût du risque d’Agos (-2,6 points
de pourcentage entre 2014 et 2019), le resserrement des scores
d’octroi, l’investissement dans des outils de lutte contre la
fraude, l’optimisation du recouvrement, (accompagnement de la
clientèle la plus fragile, mise en place d'agences de recouvrement,
politique de cession de créances) et un profil mix produits plus
équilibré (86% de crédits amortissables et 12% de crédits
renouvelables en 2019 vs 78% et 20% en 2014). Entre 2014 et 2019,
le coût du risque rapporté aux encours a baissé de 1,6 point de
pourcentage pour atteindre 128 point de base en 201911 ;
- Au final, le return on normalised equity a crû de 10,2 points
de pourcentage entre 2014 et 2019, pour atteindre 17,7%12 en
2019.
Dans le cadre d’un benchmark réalisé avec nos
principaux pairs, le retraitement de la contribution des
joint-ventures consolidées par mise en équivalence montre un
positionnement de CA Consumer Finance similaire au Pair 1 sur les
indicateurs suivants en septembre 2020 : produit net bancaire
rapporté aux encours (5,6% vs 6,0% pour le Pair 1), coefficient
d’exploitation (44,5% vs 50,2% pour le Pair 1), coût du risque
rapporté aux encours (1,6% vs 2,1% pour le Pair 1). Un écart avec
le Pair 2 sur le coût du risque rapporté aux encours (1,6% vs 1,0%
pour le Pair 2) s'explique par la prédominance de l’automobile au
sein de ce Groupe.
Crédit Agricole Consumer Finance, robuste pendant la
crise COVID 19
CA Consumer Finance s’est fortement
mobilisé pendant la crise, pour la sécurité de ses collaborateurs
et au service de ses clients. Plus de 95% des
collaborateurs ont été en télétravail dès les premiers jours, y
compris les fonctions commerciales, 54% de la production a été
effectuée en ligne en avril, contre 31% en février, et 380 000
demandes de moratoires ont été accordées depuis le début de la
crise sanitaire. Une proximité appréciée par les clients, avec un
impact positif constaté dans les résultats d’IRC stratégique sur
les marchés de CA Consumer Finance (numéro 1 en France et numéro 2
en Allemagne) et un sentiment d’appartenance renforcé des
collaborateurs avec une hausse de l’indice IER à 81% (+7 points de
pourcentage par rapport à 2019).
Une capacité de rebond
démontrée dès le mois de mai et un retour à des niveaux de
production pré-crise entre juin et octobre. La seconde vague
observée est moins forte en France avec des impacts limités (-65%
de production mensuelle en avril 2020 par rapport à avril 2019, et
seulement -10% en novembre 2020 par rapport à novembre 2019).
Un impact du coût du risque
maitrisé, X1,5 cumulé à septembre 2020 par rapport à la
même période l’année précédente, et un coût du risque sur encours à
188 points de base sur les neuf premiers mois de l’année 2020
annualisés11, incluant un provisionnement renforcé des encours
sains au premier semestre 2020. Le taux de couverture13 atteint, au
troisième trimestre 2020, 76%, la baisse par rapport à l’année
dernière s’expliquant majoritairement par l’impact du nouveau
défaut. Le soutien aux clients de Crédit Agricole Consumer Finance
a été massif, avec plus de 1,5 milliards d’euros de moratoires
accordés14 entre mars et septembre (1,2 milliard d’euros pour les
professionnels et 0,3 milliard d’euros pour les particuliers). La
gestion excellente de ces reports par les équipes de recouvrement a
permis de limiter les taux de récidives à un niveau bas. Ainsi, 98%
des moratoires arrivés à terme (soit 1,15 milliard d’euros
d’échéances reportées) ont été remboursés à fin septembre.
Un autofinancement élevé, gage
d’autonomie. Depuis plusieurs années, CA Consumer Finance
diversifie ses sources de refinancement, CA Consumer Finance est le
premier acteur européen du marché de la titrisation des crédits à
la consommation en 2020 (en nombre d’opérations) et a développé une
collecte d’épargne dynamique grâce aux outils digitaux (croissance
de +33% du stock d’épargne entre 2013 et 2019) lui permettant
d’atteindre un taux d’autofinancement de 88% à fin 2019, en hausse
de +29 points de base depuis 2014. Le taux d’autofinancement
atteint 84% en septembre 2020.
Priorité à la croissance
Quatre facteurs de développement
soutenus par le digitalLes ambitions 2022 de Crédit
Agricole Consumer Finance s’appuient sur quatre leviers de
développement : les partenariats et le cross-selling,
l’automobile, le servicing pour compte de tiers et enfin les
financements verts. La digitalisation sous-tendra ces quatre
leviers de croissance, via le déploiement du fruit des
investissements récents dans le digital et l’innovation au service
des clients.
Le développement des partenariats se fera en
s’appuyant sur le digital et en renforçant le taux de
cross-selling, ceci se matérialisera par un doublement du taux de
cross-selling en 2022 en France. Sur le secteur automobile, CA
Consumer Finance veut se positionner au cœur de l’évolution du
monde de la mobilité, fort de son expertise automobile, ce qui se
traduira par une production automobile annuelle hors joint-ventures
augmentée de 500 millions d’euros en 202215 et une hausse des
encours automobile joint-ventures de 4,5 milliards d’euros à 2022
comparé à 201816. CA Consumer Finance étendra également ses
prestations de servicing pour compte de tiers auprès de nouvelles
institutions financières (+10 partenaires bancaires d’ici 2022) et
continuera à faire bénéficier ses prestations aux banques de détail
du Groupe Crédit Agricole en France (+1 point de pourcentage sur
les parts de marché des banques du Groupe d’ici 2022 comparé à
2018). Enfin, CA Consumer Finance ambitionne de devenir le premier
acteur de crédit à la consommation sur les financements verts, en
générant un milliard d’euros de production annuelle supplémentaire
en 2022.
Déploiement des résultats des
investissements récents dans le digital et l’innovation au service
des clients
Plus de 70% de la production doit ainsi être
digitalisée fin 2021 contre 63% en 2019. Les meilleures pratiques
en matière de processus client digitalisé vont être déployées dans
toutes les entités de CA Consumer Finance d’ici fin 2021 et chez
les partenaires de CA Consumer Finance (IKEA, Tesla, Pisca Pisca,
DigiConso). Les processus d’entrée en relation et d’octroi vont
être revus grâce à DigiConso pour réduire à moins de 15 minutes le
Time to yes des clients des Caisses régionales sur le circuit long
(en France, en Italie, et en Allemagne) et à moins de 48 heures sur
le circuit court et automobile dès fin 2021 (en France, en Italie
et en Allemagne). Le gain en Time to yes sur le circuit court
auto-moto-loisirs (dix jours devenant 48 heures) se matérialise par
une hausse de 10% des volumes de dossiers traités et une réduction
du besoin de 10 ETP (Equivalents Temps Plein), pouvant être
réorienté vers la vente. In fine, la digitalisation doit permettre
de renforcer la satisfaction client, 10 indicateurs de performance
sur la satisfaction client sont ainsi suivis mensuellement par le
Comité Exécutif de CA Consumer Finance et CA Consumer Finance veut
devenir numéro 1 en IRC dans l’ensemble de ses marchés par rapport
à une position de numéro 2 en 2020.
Partenariats & cross-selling :
développer les partenariats en s’appuyant sur le digital et en
renforçant le taux de cross-selling
Dans le cadre du développement des partenariats
et du cross-selling, CA Consumer Finance veut soutenir la conquête
de nouveaux partenaires et mieux rentabiliser les clients acquis
via ces partenariats. La conquête de nouveaux partenariats se fera
via le renforcement de l’approche pan-européenne en poursuivant
l’accompagnement des partenaires existants à l’international et la
conquête de nouveaux partenaires pan-européens, mais également via
la poursuite de la digitalisation des services offerts, via
l’accélération du développement des offres de paiement (notamment
paiement fractionné pour les partenaires) et des nouvelles
tendances en matière d’équipement de la maison (à savoir location,
abonnement). En sus, CA Consumer Finance compte mieux
rentabiliser les clients acquis via les partenariats par la
modernisation du marketing, par les métascores et l’utilisation de
la data, plus précisément, ceci se traduit par la mise en place
d’un dataLab, d’une gouvernance de la donnée et d’un pilotage plus
fin du cross-selling grâce à un outil dédié.
Positionnement au cœur de l’évolution du
monde de la mobilité, fort de l’expertise existante
automobile
CA Consumer Finance compte capitaliser sur son
expertise pour l’étendre au-delà du périmètre des joint-ventures et
se positionner au cœur de l’évolution du monde de la mobilité. Ceci
se traduira par l’extension de l’offre aux tendances de mobilité
(création de CA Rent pour couvrir le segment Location Longue Durée
(LLD)), par l’amplification des financements et services pour les
véhicules électriques et hybrides, et par l’accélération sur
l’occasion (via le business « on-line »). CA Consumer
Finance compte également amplifier le développement de modèle de
« captive », via le soutien des constructeurs partenaires
en capitalisant sur le parcours digital et développant un outil
paneuropéen de financement des réseaux de distribution, et via
l’accompagnement des groupes de distribution partenaires.
L’expertise en servicing déployée dans
l’ensemble des pays
Le développement du servicing est une source de
diversification des revenus de CA Consumer Finance sans
consommation de ressources rares. CA Consumer Finance partage son
savoir-faire sur le crédit à la consommation auprès des Banques de
proximité européennes du Groupe depuis plus de 15 ans. Ainsi les
encours gérés par CA Consumer Finance pour le compte des banques du
Groupe Crédit Agricole s’établissaient à 21,2 milliards d’euros en
2019 se répartissant à 63% sur les Caisses régionales, 31% sur LCL,
5% CA Italia et 1% Crédit du Maroc. CA Consumer Finance compte
toujours améliorer le servicing aux banques de proximité du Groupe
en France, notamment en leur permettant de gagner un point de part
de marché d’ici 2022 comparé à 2018. En parallèle, CA Consumer
Finance souhaite mettre à profit cette activité de
« servicing » auprès d’acteurs externes via la conquête
de nouvelles cibles,. Pour étendre le servicing, CA Consumer
Finance souhaite également innover sur de nouvelles offres,
notamment produits de crédit et d’assurance, et optimiser
l’équipement des clients des partenaires bancaires.
Devenir le premier acteur de crédit à la
consommation sur les financements verts
CA Consumer Finance souhaite consolider ses
bonnes performances sur le marché des financements verts, marché
structurellement en croissance (le volume des prêts et obligations
verts dans le monde était en hausse de +26% par an entre 2017 et
2019). CA Consumer Finance est déjà bien positionné dans les
secteurs clés de l’économie verte que sont la mobilité via le
financement de véhicules électriques et les travaux d’isolation /
énergie verte et est déjà engagé dans des partenariats avec des
acteurs produisant des véhicules électriques ou à faible
consommation de dioxyde de carbone. A fin septembre 2020, la
production générée sur l’année par les financements verts s’établit
à 0,5 milliard d’euros, et l’objectif de CA Consumer Finance est de
porter cette production annuelle à 1 milliard d’euros en 2022,
grâce notamment à une offre attractive de financement pour la
rénovation énergétique, et au financement des véhicules électriques
ou à faible consommation CO2 de nos partenaires et de partenaires
pure-players.
Une ambition 2022 portée par toutes les
entités de CA Consumer Finance
Si la stratégie de CA Consumer Finance est
globale, elle se décline également localement avec quelques
spécificités :
- En France : une croissance organique via l’amplification
des synergies au sein du Groupe Crédit Agricole (généralisation de
DigiConso, soutien de l’assurance), l’amélioration des processus et
l’optimisation des charges pour faire baisser le coefficient
d’exploitation, la priorisation du canal partenaire (en particulier
l’automobile), qui doit devenir un vivier pour le canal direct en
optimisant le taux de cross-selling, et l’élargissement des offres
et services
- En Italie, la croissance organique en circuit court et circuit
long et le développement de l’assurance et des services
- En Allemagne, le développement du servicing, l’élargissement de
la gamme avec notamment le lancement d’une offre de crédit
renouvelable
- Sur la péninsule ibérique, le maintien du leadership sur le
marché automobile au Portugal, diversification de l’activité via
des partenariats notamment bancaires
- Pour la joint-venture avec FCA Bank sur le continent européen,
la valorisation du partenariat stratégique dans le contexte actuel
de consolidation et le développement de Leasys sur les nouvelles
mobilités
- Pour la joint-venture avec GAC-Sofinco, le
développement d’offres nouvelles, comme le leasing.
Objectifs financiers à trois ans
Pleine capacité de résilience et de
rebond de CA Consumer Finance, permettant des
objectifs financiers ambitieux à trois ansMalgré la crise
sanitaire, CA Consumer Finance a montré sa pleine capacité de
résilience et de rebond. En effet, les encours gérés s’établissent
à 89 milliards d’euros en septembre 2020, soit une baisse de
seulement -3,3% par rapport à 2019, malgré la duration
structurellement courte du portefeuille des crédits à la
consommation. Le coefficient d’exploitation hors FRU s’établit à
49,3% sur les neuf premiers mois 2020, stable par rapport à 2014,
fruit d’une bonne efficacité opérationnelle structurelle chez CA
Consumer Finance. Le coût du risque sur encours à 18817 points de
base sur neuf mois annualisés, est en hausse comparé à l’année 2019
(+6018 points de base) intégrant le provisionnement des encours
sains notamment au premier semestre 2020. La rentabilité, mesurée
par le RONE19 reste forte à 13,7%, bien que pénalisée par la hausse
du coût du risque et est ainsi en baisse de 4 points de pourcentage
comparé à fin 2019. L’objectif à trois ans d’encours bruts gérés20
s’établit à 108 milliards d’euros, celui de coefficient
d’exploitation hors FRU s’établit à 46%, et celui de RONE à 15%
sous une hypothèse de coût du risque sur encours inférieur à 160
points de base.
Une qualité de portefeuille de crédit optimisée et
robuste face à la baisse des taux et à la crise
Covid-19
Indicateur fort de la rentabilité de CA Consumer
Finance, le ratio (produit net bancaire netté du coût du risque, le
tout rapporté aux encours) est relativement stable depuis 2014. En
amélioration entre 2014 et 2017 (+2,2 points de pourcentage sur le
périmètre consolidé et +1,6 point de pourcentage avec intégration
des joint-ventures), grâce à une amélioration structurelle du
profil du risque et plus particulièrement sur Agos, le ratio
diminue entre 2017 et 2020, mais cette dernière tendance s’explique
par la baisse des taux sur cette période. Toutefois la diminution
du ratio reste modérée (-1,5 point de pourcentage en périmètre
consolidé, -1,1 point de pourcentage en intégrant les
joint-ventures) démontrant la bonne capacité d’amortissement de CA
Consumer Finance.
Charges opérationnelles : un
programme transverse d’optimisation des charges pour poursuivre la
baisse du coefficient d’exploitationBien que CA Consumer
Finance se caractérise déjà par une efficacité opérationnelle
structurelle, CA Consumer Finance a identifié des nouveaux axes
transverses d’optimisation dans le cadre du programme BEST pour
continuer à améliorer son coefficient d’exploitation. Sont ainsi
prévus :
- La renégociation des achats et la rationalisation des
fournisseurs,
- La centralisation de certains processus
- La gestion transverse de la donnée et la mutualisation des
outils, pour notamment automatiser les campagnes marketing, réduire
le Time to yes via des actions ciblées et optimiser les contrôles à
l’octroi.
Cette démarche sera complétée par une approche
volontariste de réduction des charges pays par pays, notamment pour
Sofinco qui vise à réduire son coefficient d’exploitation hors FRU
de 54% fin 2019 à moins de 50% à trois ans. Le coefficient
d’exploitation des joint-ventures automobiles demeurera bas,
inférieur à 30%. Pour rappel, sur le périmètre consolidé, le
coefficient d’exploitation hors FRU atteint 49,3% à fin septembre
2020, alors qu’en périmètre retraité, c’est-à-dire y compris les
entités mises en équivalence, il atteint 44,5%. Ainsi à trois ans
la cible est d’avoir un coefficient d’exploitation hors FRU à 46%
sur périmètre consolidé et 42% une fois les joint-ventures
réintégrées ligne à ligne.
Coût du risque : une amélioration
des processus et outils pour maintenir un coût du risque sur
encours bas et réduire le coût de la fraudeEnfin, CA
Consumer Finance a identifié des actions nouvelles pour maintenir
un coût du risque sur encours bas dans le contexte économique
actuel, et pour réduire le coût de la fraude. Ces actions viennent
s’ajouter à l’amélioration structurelle engagée depuis 2014 et
consistent en :
- une amélioration de la connaissance client qui permettra
d’économiser en France six millions d’euros de coût du risque entre
2019 et 2022,
- une modernisation des outils de scoring à l’octroi via l’open
banking et la refonte des outils par Machine learning,
- l’optimisation des processus de recouvrement commercial grâce à
une meilleure segmentation du client, ce qui générera des économies
en France de 7 à 20 millions d’euros entre 2019 et 2022.
Contacts presse crédit
agricole S.A.
Charlotte de
Chavagnac + 33 1 57
72 11
17
charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.frRaphaele
Hamel
+33 (0)1 87 38 03
61
rhamel@ca-cf.fr
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1 Dont 32,9 milliards d’euros d’encours consolidés (12,4
milliards d’euros en France) et 1,8 milliards d’euros d’encours
gérés par CACF NL (retrait en cours)
2 Source ASF
3 Numéro 1 du crédit à la consommation en Italie avec Agos et
FCA Bank (source Assofin)
4 Source Assofin
5 Source Bundesbank
6 Source Asfac
7 Source APSF
8 Données 2017
9 Données 2019
10 Taux de croissance annuel moyen
11 Y compris les pertes non provisionnées ; le CDR sur encours
est calculé sur la base du coût du risque enregistré sur les neuf
premiers mois annualisés auquel est rapportée la moyenne des
encours de début de période des trois premiers trimestres
12 Méthodologie : capital alloué à CACF correspondant à
9,5% des RWA de CACF
13 Taux de Couverture = Provisions Stage1+Stage2+ Stage3 /
Encours B3.
14 Montant des échéances reportées
15 En 2019, la production automobile hors joint-ventures
s’établit à 3,6 milliards d’euros
16 Les encours des joint-ventures s’établit à 32,5 milliards
d’euros en 2018
17 173 points de base sur quatre trimestres glissants à
septembre 2020
18 +45 points de base sur quatre trimestre glissants
19 Allocation des fonds propres : 9,5% des emplois
pondérés
20 20 miliards d’euros (objectif et trajectoire retraités de CA
Consumer Finance NL)
- 2020 12 08 CP workshop CACF def