PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA a annoncé jeudi dans un communiqué avoir émis avec succès des obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) à taux fixe révisable pour 1,25 milliard de dollars. "L'offre a attiré un intérêt considérable, avec un livre d'ordres comptant environ 250 investisseurs pour un montant total d'environ 4,75 milliards de dollars", a indiqué l'établissement. "Les nouvelles obligations ont été émises pour permettre au Crédit Agricole une plus grande flexibilité au niveau de la gestion de son capital Tier 1", a ajouté la banque.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 6,875% jusqu'à la première date de remboursement optionnel anticipé le 23 septembre 2024, date après laquelle le taux sera réinitialisé tous les cinq ans au taux swap 5 ans en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 431,9 points de base.

-Les paiements d'intérêts pourront être suspendus dans certaines circonstances.

-Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 de Crédit Agricole SA (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%.

-Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé optionnel par l'émetteur le 23 septembre 2024 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.

-Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 12:45 ET (17:45 GMT)