DEINOVE : EMISSION D’UNE 2ème TRANCHE D'OCA DE 1 M€
03 Avril 2020 - 7:30AM
Business Wire
- DEINOVE renforce immédiatement sa trésorerie de 1M€
Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, au sein ou en destination des
Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du
Japon.
Regulatory News:
DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société
de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche
d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants
et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce ce
jour l'émission d'une 2ème tranche d'obligations convertibles en
actions nouvelles (les "OCA") dans le cadre de l'accord
conclu le 9 juillet 20191 avec le fonds European Select Growth
Opportunities Fund (l’"Investisseur") relatif à un
financement par voie d'émission d'OCA pour un montant nominal
maximal de 15 millions d'euros, avec 6,5% de décote faciale lors de
la conversion en actions, sans intérêt et sans bons de souscription
d'actions attachés, sur une durée maximale de 24 mois.
Cette 2ème tranche est composée de 100 OCA d'une valeur nominale
de 10.000 euros chacune, représentant un montant global de
1.000.000 d'euros, intégralement souscrite par l'Investisseur ce
jour, conformément au contrat conclu le 9 juillet 2019.
Les caractéristiques des OCA et leur impact dilutif théorique
sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 9 juillet
2019. DEINOVE rappelle que 218 OCA sur les 220 OCA émises dans le
cadre de la première tranche ont d'ores et déjà été converties à ce
jour.
Objectifs
Les objectifs de cette émission pour DEINOVE sont de (i)
financer le besoin en fonds de roulement, (ii) continuer le
développement et la commercialisation de bioactifs naturels pour
l’industrie de la cosmétique, (iii) poursuivre l'essai clinique de
Phase II aux Etats-Unis testant DNV3837, son candidat antibiotique
le plus avancé dans le traitement des infections
gastro-intestinales sévères causées par Clostridiodes difficile et
(iv) découvrir des premiers leads antibiotiques sur sa plateforme
intégrée et robotisée de criblage à fort contenu.
Concomitamment, DEINOVE et l'Investisseur ont conclu un avenant
au contrat conclu le 9 juillet 2019. Cet avenant a notamment pour
objet de modifier l'une des caractéristiques des OCA, à savoir le
prix par action retenu pour déterminer le nombre d'actions
nouvelles à obtenir par l'Investisseur en cas de conversion. Ainsi,
ce prix est désormais égal à 93,5% du plus bas des cours quotidiens
moyens pondérés par les volumes sur les jours de bourse durant
lesquels l’Investisseur n’a vendu aucune action de DEINOVE sur le
marché, parmi les 10 jours de bourse précédant immédiatement la
date de réception d’une notice de conversion par DEINOVE.
À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de
l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis
que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition
vers un modèle de production durable pour les industries de la
nutrition et de la cosmétique.
DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le
domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver,
optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi
leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules
biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue
et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité
biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique
unique en Europe.
DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :
- ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération :
un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase
II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la
biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads,
s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et
Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).
- BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec
la cosmétique comme premier marché : DEINOVE commercialise déjà un
premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech et
prévoit de lancer de nouveaux actifs en 2020. Plusieurs autres
actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos
(Hallstar Group) et Dow. Un programme en nutrition animale avec le
groupe Avril est aussi en cours.
Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier,
DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs,
ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de
brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT
GROWTH® depuis avril 2010.
Visitez www.deinove.com
1 Communiqué de presse en date du 9 juillet 2019 disponible sur
le site internet de la Société
(https://www.deinove.com/fr/actualites/tous-les-communiques/emission-doca-pour-montant-nominal-maximum-15meu-emission-dune-1ere-tranche-22meu)
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