Total finalise
l'acquisition de 73% de Direct énergie et dépose une offre publique
obligatoire
Paris, 06 juillet
2018 Paris, 17h30 - Total et Direct énergie annoncent la
finalisation, ce jour, de l'acquisition par Total de 73,04% du
Capital de Direct énergie[1], sur la
base d'un prix de 42 euros par action, soit pour environ 1,4
milliard d'euros. Cette acquisition, qui fait suite à la levée de
l'ensemble des conditions suspensives relatives aux accords signés
le 17 avril 2018 avec les principaux actionnaires de Direct
Énergie, a été suivie par le dépôt par Total, ce jour, d'un projet
d'offre publique obligatoire portant sur les actions Direct énergie
non encore détenues par Total, au même prix par action de 42 euros.
Ce projet d'offre demeure soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera
sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Le cabinet Ledouble, désigné par
le conseil d'administration de Direct Énergie en qualité d'expert
indépendant, a conclu que le prix offert est équitable, du point de
vue financier, pour les actionnaires minoritaires de Direct
Énergie, y compris dans le cadre du retrait obligatoire que Total
demandera à mettre en oeuvre si les conditions requises sont
réunies.
« Le Conseil d'administration
recommande à l'unanimité à l'ensemble des actionnaires de Direct
énergie d'apporter leurs titres à cette offre. Cette opération est
en effet une nouvelle étape extrêmement positive pour Direct
énergie, ses équipes et ses clients » a pour sa part déclaré Xavier
Caïtucoli, Président-directeur général de Direct énergie.
« Cette opération nous
permet d'accélérer notre intégration aval dans la chaine gazière et
électrique et d'atteindre la taille critique sur les marchés
français et belge où nous sommes en forte croissance », déclare
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.
La composition du conseil
d'administration de Direct Énergie a été modifiée afin de tenir
compte de la nouvelle composition de l'actionnariat. Ainsi,
aux côtés des administrateurs restants, Xavier Caïtucoli et Xirr
Europe (représenté par Nicolas Gagnez) en tant qu'administrateur
indépendant, sont cooptés Philippe Sauquet, Namita Shah, Helle
Kristoffersen et Cécile Arson en tant qu'administrateurs, ainsi que
Jean-Hugues de Lamaze en qualité d'administrateur indépendant. Ces
cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine
assemblée générale des actionnaires de Direct Énergie.
Informations importantes
La documentation relative au
projet d'offre publique, déposée auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF), comporte les termes et conditions
relatives à ladite offre publique. Le projet d'offre publique
ainsi que la documentation relative au projet d'offre publique
demeurent soumis à l'examen de l'AMF. Il est fortement recommandé
aux investisseurs et aux actionnaires d'en prendre connaissance,
ainsi que de tout avenant ou ajout, dans la mesure où ils
contiennent ou contiendront des informations importantes sur Total,
Direct énergie et l'opération.
Ce communiqué ne doit pas être
publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans
tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait
l'objet de restrictions légales.
La diffusion, la publication ou la
distribution de ce communiqué dans certains pays peut faire l'objet
de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les
personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé,
publié ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions
et s'y conformer. Total décline toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
Dans la mesure permise par les
lois et règles applicables, y compris la régulation 14e-5 (Rule
14e-5) de l'U.S. Exchange Act, Total et ses affiliés, son courtier
ainsi que les affiliés de ce dernier (agissant en qualité de
mandataires au nom et pour le compte de Total et de ses affiliés),
peuvent, à compter de ce jour, directement ou indirectement,
acheter tout titre qui donnerait accès immédiat ou différé au
capital de Direct énergie, y compris en dehors de l'offre publique.
Ces transactions peuvent être effectuées sur les marchés au prix de
marché ou dans le cadre de transactions privées à un prix négocié.
Ces transactions ne seront en aucun cas conclues à un prix
supérieur au prix d'offre. Aucun achat de titres en dehors de
l'offre ne sera effectué par Total ou ses affiliés aux États-Unis
d'Amérique. En outre, les conseils financiers de Total peuvent
également poursuivre des activités ordinaires de négociation sur
des titres Direct énergie, qui peuvent comprendre des achats ou
certains accords en vue d'un achat de titres.
Ce communiqué de presse est
susceptible d'inclure des énoncés prévisionnels et des formulations
indiquant des tendances, tel que les mots « anticipe », « estime »,
« prévoit », « croit », « pourrait », « devrait », « ferait », «
entend », « peut », « potentiel » et toute autre expression
similaire. Ces énoncés prévisionnels sont uniquement fondés sur les
informations disponibles actuellement et ne sont valables qu'à la
date du présent communiqué de presse. De tels énoncés prévisionnels
sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont
soumis à d'importants risques économiques, concurrentiels et
d'affaires, incertitudes et contingences, dont nombre sont inconnus
et nombre desquels Total est incapable de prévoir ou de contrôler.
De tels facteurs pourraient occasionner une différence
substantielle entre les résultats, performance et projets de Total
concernant l'opération et tous futurs résultats, performance et
projets exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels.
Total ne sera tenue à aucune obligation ni aucun engagement de
diffuser une mise à jour ou une révision de tout énoncé
prévisionnel figurant dans le présent communiqué de presse afin de
refléter tout changement dans les prévisions ou les évènements,
conditions ou circonstance sur lesquels ces énoncés sont
fondés.
À propos de
Total
Total est un groupe mondial et
global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et
gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas
carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de
130 pays, Total met tout en oeuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques,
sociaux et environnementaux.
À propos de
Direct Énergie
Premier acteur alternatif français
de l'énergie, Direct Énergie se positionne comme l'énergéticien du
XXIème siècle en mettant au coeur de sa stratégie, la satisfaction
de ses clients, l'innovation et le développement des énergies
d'avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en
Belgique, le groupe fournit en électricité et en gaz plus de 2.6
millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct
Énergie est également producteur d'électricité grâce à des moyens
de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires,
hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz
naturel), implantés sur tout le territoire.
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contenus dans ce document.
[1] Sur la base
d'un capital composé de 45 608 369 actions au 30 juin 2018,
conformément aux informations publiées par Direct Énergie sur son
site Internet.
Rachat par Total de 73% du capital
de DE, offre publique obligatoire
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Source: Direct Energie via Globenewswire