ECHO BONDS: AccorHotels rachète pour 736 millions d'euros d'obligations

Date : 31/01/2019 @ 08h11
Source : Dow Jones News
Valeur : Accor (AC)
Cours : 37.86  -0.19 (-0.50%) @ 17h39
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ECHO BONDS: AccorHotels rachète pour 736 millions d'euros d'obligations

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--AccorHotels a annoncé jeudi le rachat partiel de deux obligations pour un montant cumulé de 736 millions d'euros. Sur l'obligation hybride perpétuelle de 900 millions d'euros émise en 2014, le groupe a indiqué avoir racheté pour 386 millions d'euros de titres. Concernant la souche à échéance 2021 d'un montant de 900 millions d'euros également, le rachat s'est monté à 350 millions d'euros. Ces transactions parachèvent l'opération de "liability management" amorcée avec le placement réussi de deux émissions obligataires pour un montant de 1,1 milliard d'euros le 24 janvier dernier, a précisé AccorHotels dans un communiqué. Par ailleurs, le groupe procédera au remboursement d'un emprunt obligataire de 335 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2019. "Au terme de l'ensemble de ces opérations, le groupe étendra la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, tout en optimisant son coût moyen", a-t-il ajouté. (fschott@agefi.fr) ed: VLV



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January 31, 2019 01:51 ET (06:51 GMT)




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P: V:fr D:20190425 22:01:52