ECHO BONDS: Capgemini lève 3,5 milliards d'euros avec une émission obligataire
08 Avril 2020 - 10:12PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques
Capgemini a annoncé mercredi avoir levé 3,5 milliards d'euros à
l'issue d'une émission obligataire en quatre tranches largement
sursouscrite. Le groupe a émis 500 millions d'euros d'obligations à
2 ans, portant un coupon de 1,25%, et 800 millions d'euros à 6 ans
à un taux de 1,625%. Les deux autres tranches, à échéance 2029 et
2032 et d'un montant de 1 milliard d'euros et de 1,2 milliard
d'euros, portent des intérêts respectifs de 2% et 2,375%. Capgemini
a souligné que la demande avait représenté 4,5 fois le montant de
l'offre et que le produit de l'opération serait utilisé pour les
besoins généraux du groupe et pour refinancer un prêt relais obtenu
dans le cadre de l'acquisition d'Altran Technologies.
(jbatteau@agefi.fr) ed: TVA
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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April 08, 2020 15:52 ET (19:52 GMT)
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