PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a annoncé vendredi avoir émis un emprunt obligataire hybride d'un montant de 1 milliard d'euros, sous format "green bond". Le groupe a par ailleurs lancé une offre de rachat sur ses obligations hybrides PerpNC2019 émises en 2014.





PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



-L'obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25 % et sa première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.



-La qualité de signature d'Engie, alliée aux caractères hybride et vert de l'émission, a permis d'atteindre une très large sursouscription des investisseurs (6.5X), au rang desquels figure pour la première fois sur le marché français la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 250 millions d'euros, dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, dit Plan Juncker



-La nouvelle émission viendra remplacer l'émission hybride proposée au rachat (PerpNC2019), et n'affectera donc pas le total du montant en fonds propres attribué par les agences de rating au titre de cet instrument.



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; djbourse.paris@agefi.fr ed: ECH





(END) Dow Jones Newswires



January 18, 2019 13:04 ET (18:04 GMT)




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