ECHO BONDS: Engie émet un "green bond" hybride de 1 milliard d'euros
18 Janvier 2019 - 7:24PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a annoncé vendredi avoir émis un
emprunt obligataire hybride d'un montant de 1 milliard d'euros,
sous format "green bond". Le groupe a par ailleurs lancé une offre
de rachat sur ses obligations hybrides PerpNC2019 émises en
2014.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-L'obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25 %
et sa première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.
-La qualité de signature d'Engie, alliée aux caractères hybride et
vert de l'émission, a permis d'atteindre une très large
sursouscription des investisseurs (6.5X), au rang desquels figure
pour la première fois sur le marché français la Banque Européenne
d'Investissement pour un montant de 250 millions d'euros, dans le
cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, dit Plan Juncker
-La nouvelle émission viendra remplacer l'émission hybride proposée
au rachat (PerpNC2019), et n'affectera donc pas le total du montant
en fonds propres attribué par les agences de rating au titre de cet
instrument.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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January 18, 2019 13:04 ET (18:04 GMT)
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