ECHO BONDS: Les investisseurs plébiscitent l'émission obligataire de Veolia
14 Octobre 2020 - 5:51PM
Dow Jones News
LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'émission de nouvelles obligations
hybrides par Veolia dans le cadre de son projet de rachat de Suez a
suscité une forte demande mercredi, permettant au groupe d'obtenir
un prix inférieur à celui attendu par CreditSights compte tenu des
risques associés à ce projet, selon CreditSights. "Nous jugeons le
dossier Veolia/Suez comme étant très incertain et maintenons notre
avis "sous-performance" sur les deux sociétés, mais tout a un
prix", commente la société de recherche indépendante. Le groupe
dirigé par Antoine Frérot a levé près de 2 milliards d'euros via
deux obligations perpétuelles. La première, qui prévoit une option
de remboursement au bout de 5,5 ans ("PNC 5,5"), a permis au groupe
de lever 850 millions d'euros au taux de 2,25%. La seconde, dont
l'option de remboursement intervient au bout de 8,5 années ("PNC
8,5"), a permis de lever 1,15 milliard d'euros au taux de 2,5%. La
demande totale sur ces deux instruments a atteint 5,6 milliards
d'euros.
-Lorena Ruibal, Dow Jones Newswires (Version française François
Schott) ed: ECH
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2020 11:31 ET (15:31 GMT)
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