PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mardi avoir placé des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2027, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, d'un montant nominal maximal de 500 millions d'euros. "Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe, et majoritairement au développement d'Orpea dans l'ensemble de ses zones géographiques à travers la création d'établissements et une stratégie d'acquisitions ciblées", a indiqué le groupe dans un communiqué de presse. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport au cours de référence de l'action Orpea sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter du 17 mai 2019 à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875% payable annuellement à terme échu le 17 mai de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 17 mai 2020. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV

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May 14, 2019 01:58 ET (05:58 GMT)