Eramet rebondit tandis que MDL s'aligne sur son offre améliorée
13 Juin 2018 - 10:04AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Eramet gagne 0,97% à 125,30 euros
mercredi matin, après avoir lâché plus de 13% au cours des trois
précédentes séances, tandis que le groupe minier et métallurgique a
relevé de près de 20% son offre sur l'australien Mineral Deposits
Limited (MDL). L'offre, initialement formulée en avril par Eramet à
1,46 dollar australien par action MDL, a été rejetée par ses
administrateurs et le marché a joué la surenchère, le cours
évoluant entre 1,45 et 1,80 dollar à la suite de cette approche.
Eramet affirme que son offre améliorée, de 1,75 dollar par action,
est "très attractive pour les actionnaires de MDL", représentant
une prime de 51% par rapport au cours de clôture précédant
l'annonce de son offre initiale le 27 avril et de 317% par rapport
au prix de souscription de l'augmentation de capital qu'avait mené
le producteur de sables minéralisés en mars 2017. L'acquisition de
MDL lui permettrait de consolider en totalité TiZir, une
coentreprise détenue à parité avec Mineral Deposits, qui détient
des gisements en Norvège et au Sénégal. Eramet conditionne son
offre, ouverte jusqu'au 13 juillet, à l'obtention de 50,01% du
capital. Le groupe précise que ce nouveau prix ne sera pas augmenté
(sauf si une offre concurrente venait à être déposée), ce qui lui
permet de circonscrire à 322 millions de dollars australiens
(environ 207 millions d'euros) le débours maximal, un montant
qu'Eramet est en mesure de financer sur sa trésorerie existante. En
réaction, le cours de Bourse de MDL a chuté de 4,49% à 1,70 dollar
à la Bourse de Sydney mercredi, suggérant qu'une partie des
investisseurs s'alignent sur la nouvelle proposition d'Eramet.
Reste à connaître la position de MDL vis-à-vis du nouveau prix,
sachant qu'un cabinet indépendant mandaté par la direction, Grant
Samuel & Associates, a estimé la juste valeur du titre entre
2,01 et 2,52 dollars australiens. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV
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June 13, 2018 03:44 ET (07:44 GMT)
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