ECHO IPO: Le chinois OneConnect retient un prix d'introduction de 12 à 14 dollars
02 Décembre 2019 - 10:10PM
Dow Jones News
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La "fintech" chinoise OneConnect
Financial Technology (OCFT) a retenu une fourchette de prix de 12 à
14 dollars pour son introduction en Bourse aux Etats-Unis sur le
compartiment du New York Stock Exchange, selon un prospectus
réglementaire publié lundi.
Basée à Shenzhen en Chine, l'entreprise compte vendre 36 millions
de certificats de dépôts (ADS), sur la base d'un ADS pour trois de
ses actions ordinaires. OneConnect Financial Technology veut lever
des fonds pour se développer à l'étranger, réaliser des
investissements stratégiques ainsi que pour ses besoins de
financement généraux, indique son document de base.
Filiale de la deuxième plus importante institution financière de
Chine, Ping An Group, OneConnect Financial Technology a réalisé un
chiffre d'affaires de 217,5 millions de dollars pour une perte de
146 millions de dollars sur les neufs premiers mois de l'exercice
2019.
Spécialisée dans les solutions technologiques pour les institutions
financières, notamment pour améliorer la gestion des risques et la
distribution des produits financiers, l'entreprise dit avoir pour
clientes toutes les grandes banques chinoises, ainsi que 46% des
compagnies d'assurance du pays.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Ping An of China
Securities, BofA Securities, HSBC, CLSA et KeyBanc Capital Markets
sont les banques en charge de piloter l'introduction.
-Ciara Linnane; Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed:
TVA
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December 02, 2019 15:50 ET (20:50 GMT)
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