EDF lève 500 millions d’euros avec une émission obligataire hybride
Communiqué de presse
26 novembre 2019
EDF lève 500 millions d’euros avec une
émission obligataire hybride
·Succès de la nouvelle émission hybride de 500 millions
d’euros
·Poursuite
de l’offre contractuelle de rachat annoncée plus tôt ce 26
novembre(1)
EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch)
(la « Société ») a lancé avec succès le 26
novembre 2019 une émission d’obligations hybrides libellées en
euros d’un montant de 500 millions d’euros, avec un coupon de 3.00
% et une option de remboursement à 8 ans au gré de la
Société(2).
Cette émission marque l’attachement de la
Société au financement par les titres hybrides, en tant que
composante permanente de la structure de son capital. Elle
s’inscrit dans une gestion dynamique par la Société de son stock
d’obligations hybrides : les fonds levés par cette émission seront
essentiellement utilisés pour le rachat partiel de plusieurs
souches d’obligations super-subordonnées actuellement en
circulation(1), ainsi que, le cas échéant, pour les besoins
généraux de la Société et du Groupe.
(1) Voir le
communiqué publié le 26 novembre 2019, disponible sur le site de la
Société (www.edf.com).
(2) En 2013, 2014 et 2018, EDF a réalisé
avec succès plusieurs émissions obligataires hybrides en dollars,
en euros et en livres sterling. La structure de l’émission annoncée
aujourd’hui est similaire à ces émissions avec 50% du montant de
cette émission pris en compte en tant que capitaux propres par les
agences de notation et 100% comptabilisé en fonds propres en normes
IFRS. Les obligations hybrides sont des instruments à durée
indéterminée subordonnés à toute dette senior.
.
Déclarations Prospectives
La Société considère certaines parties de cette
annonce comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives
peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes
prospectifs tels que "croit", "s'attend à", "peut", "sera",
"pourrait", "devrait", "a l'intention", "estime", "envisage",
"suppose", "prédit" ou "anticipe", ainsi que la forme négative de
tels mots et autres mots de signification similaire dans le cadre
de discussions sur les performances opérationnelles ou financières
futures ou de stratégies comportant des risques et des
incertitudes. Bien que la société estime que les attentes reflétées
dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables au moment où elles sont faites, ces dernières
demeurent incertaines de par leur nature et impliquent un certain
nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté de
la Société. Par conséquent, la Société ne peut donner aucune
assurance que ces attentes seront réalisées. Les événements futurs
et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer
considérablement des résultats présentés dans les déclarations
prospectives en raison des risques et des incertitudes possibles,
notamment des modifications éventuelles du moment et de l'exécution
des opérations décrites dans ces déclarations.
Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives contenues dans cette annonce, qui ne sont
valables qu'à leurs dates respectives. Ni la Société ni l'un
quelconque de ses membres affiliés ne s'engage publiquement à
mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
de toute autre manière, sauf si requis par les lois et les
réglementations en vigueur.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer aux offres de rachat ou à une offre de
titres dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel,
ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est
interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. La
diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée
par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales
et réglementaires applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu
conjointement avec les offres de vente de titres hybrides visés.
Les offres de rachat des titres hybrides visés transmises dans le
cadre des offres de rachat par des investisseurs éligibles ne
seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre
ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation
aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre
part à aux offres de rachat. EDF ne fait aucune recommandation
quant à la question de savoir si les détenteurs éligibles devraient
participer aux offres de rachat. Le présent communiqué de presse et
les offres de rachat des titres hybrides visés contiennent
respectivement des informations importantes qui doivent être lues
avec attention avant de prendre toute décision concernant les
nouveaux titres hybrides ou les offres de rachat. Si un porteur de
titres hybrides visés a des doutes quant au contenu de l'offre de
rachat visant les titres hybrides visés ou quant aux mesures à
prendre, il lui est recommandé des conseils financiers
personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences
fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat,
comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique
indépendant.
Les offres de rachat ne sont pas faites, et ne
seront pas faites, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, ou par l’intermédiaire de courriers, ou de tout moyen
ou service aux États-Unis intervenant dans le commerce entre États
des États-Unis ou avec l’étranger, ou des infrastructures d’une
bourse nationale aux États-Unis, vers des porteurs de titres
hybrides visés par l’offre de rachat situés aux États-Unis, tel que
ce terme est défini par la Regulation S du U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié, le "Securities Act") ou
vers toute U.S. Person, tel que ce terme est défini dans la
Regulation S du Securities Act (une "U.S.
Person"). Les titres hybrides visés ne peuvent être
apportés dans le cadre des offres de rachat, par l’utilisation de
tout moyen, service ou infrastructure depuis ou sur le territoire
des États-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux
États-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du
présent document, ou de tous documents ou éléments d’information
concernant les offres de rachat, n’est pas et ne doit pas être,
directement ou indirectement, envoyée, transmise, diffusée ou
transférée de quelque manière que ce soit (notamment par tout
dépositaire, mandataire ou fiduciaire) aux États-Unis ou à une U.S.
Person ou une personne située ou résidant aux États-Unis. Toute
proposition de vente en réponse aux offres de rachat résultant,
directement ou indirectement, de la violation de ces restrictions
sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes
situées aux États-Unis ou par tout agent, fiduciaire ou autre
intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant
donnant des instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S.
Person, seront nulles et ne seront pas admises. Tout porteur d’un
titre hybride visé par l’offre de rachat participant à l’offre de
rachat devra garantir qu’il n’est pas situé aux États-Unis.
Des titres financiers ne peuvent être offerts ou
cédés aux États-Unis sauf en cas d’enregistrement, ou de
l’application d’une exemption à l’obligation d’enregistrement, au
titre du Securities Act. Les nouveaux titres émis n’ont pas été et
ne seront pas enregistrés conformément au Securities Act ou aux
dispositions législatives ou réglementaires d’un État ou d’une
juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts, cédés ou
livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à une U.S.
Person, ou pour le compte ou le bénéfice d’une U.S. Person.
Ce communiqué de presse est certifié.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d’énergies et de services à environ 39,8 millions de
clients, dont 29,7 millions en
France. Le Groupe a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires consolidé
de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à
la Bourse de Paris.
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l’utilité. EDF SA22-30, avenue de Wagram 75382 Paris
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