- €250M de nouvelles liquidités via une augmentation de capital
et €225M de lignes de financement additionnelles, dédiées à la
flotte de véhicules
- Endettement corporate significativement réduit : de 2 010 M€ à
910 M€
- Nouvelle Gouvernance, avec un conseil d’administration présidé
par M. Alexandre de Juniac
Regulatory News:
Europcar Mobility Group2 (Paris:EUCAR) annonce
aujourd’hui avoir finalisé la restructuration financière de son
bilan, grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes
prévues par le plan de sauvegarde financière accélérée arrêté par
le Tribunal de Commerce de Paris, le 3 février 2021.
Le Groupe va maintenant pouvoir accélérer la mise en œuvre de
son plan stratégique, « Connect », tout en se préparant activement
à la reprise progressive des voyages domestiques et
internationaux.
Caroline Parot, Directrice Générale, a déclaré :
« Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’ambition que nous ouvrons
un nouveau chapitre de l’histoire d’Europcar Mobility Group : avec
un endettement corporate fortement réduit, l’injection de nouvelles
liquidités, des lignes additionnelles de financement de notre
flotte, et l’appui de nos nouveaux actionnaires, nous revenons dans
la partie.
Nous allons maintenant fortement accélérer la mise en œuvre de
notre plan stratégique, « Connect », avec l’objectif de transformer
notre Groupe en un acteur de premier plan des solutions de mobilité
flexibles, durables, digitales et connectées. Ceci alors que nos
équipes, fortement mobilisées, préparent activement l’été, avec en
perspective la reprise progressive des voyages domestiques et
internationaux.
C’est dans ce cadre que nous annoncerons prochainement le
lancement de nouveaux services et offres : solutions d’abonnement
pour les entreprises, leur permettant des locations de véhicules en
moyenne et longue durée totalement flexibles ; service de proximité
100% digital, en milieu urbain, opéré par Europcar ; renforcement
de notre offre d’accès rapide et « sans contact » aux véhicules,
dans les aéroports ainsi que les gares et consolidation de nos
partenariats internationaux. »
1 Les termes avec une majuscule non définis dans le présent
communiqué ont la signification qui leur est donnée dans les
prospectus approuvés par l’AMF. 2 La « Société », et ensemble avec
ses filiales consolidées, le « Groupe »
L’apurement significatif de l’endettement du Groupe, ainsi que
les injections de nouvelles liquidités et le refinancement du RCF,
ont été finalisés aujourd'hui dans le cadre de la réalisation
définitive :
- des opérations de règlement-livraison de (i) l'augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d’un montant total brut, prime d'émission incluse, de
50 104 964,79 euros, (ii) l'augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des
créanciers obligataires s’étant engagés à souscrire au cours de la
période ouverte dans le respect de l’Accord de Lock-Up (ou tout
cessionnaire de tels droits de souscription) et des Créanciers
Obligataires Garants, d’un montant brut de 199 999 997,92 euros,
souscrite en numéraire par versement d’espèces, (iii)
l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au bénéfice des Créanciers
Obligataires, au prorata de leurs Créances Obligataires, à la date
de référence, d’un montant brut de 1 083 406 220,38 euros,
souscrite par compensation avec le montant des créances liquides et
exigibles détenues par les Créanciers Obligataires, à la date de
référence et (iv) l’augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des
Prêteurs CS, au prorata de leurs Créances CS, à la date de
référence, d’un montant brut de 50 397 304,68 euros, souscrite par
compensation avec le montant total des Créances CS liquides et
exigibles détenues par les Prêteurs CS à la date de référence
;
- de l’attribution (i) de 401 251 214 BSA de Garantie aux
Créanciers Obligataires Garants (en contrepartie de leurs
Engagements de Garantie), exerçables pendant une période de 6 mois,
donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 401 251 214
actions nouvelles au prix de 0,01 euro par action nouvelle (sans
prime d’émission), (ii) de 75 234 602 BSA de Participation aux
porteurs d’Obligations et aux Créanciers Obligataires Garants ayant
effectivement participé au Refinancement du RCF (en contrepartie de
leur participation effective dans les Nouveaux Crédits Senior),
exerçables pendant une période de 6 mois, donnant droit à souscrire
à un nombre maximum de 75 234 602 actions nouvelles au prix de 0,01
euro par action nouvelle (sans prime d’émission), et (iii) de 75
234 602 BSA de Coordination aux Membres du Comité de Coordination
(en contrepartie du temps consacré et de leurs efforts conséquents
dans la négociation et la structuration de la Restructuration
Financière ainsi que de leur rôle de coordination global assuré
dans le cadre de la Restructuration Financière), exerçables pendant
une période de 6 mois, donnant droit à souscrire à un nombre
maximum de 75 234 602 actions nouvelles au prix de 0,01 euro par
action nouvelle (sans prime d’émission) ;
- de la mise en place d’une nouvelle ligne de trésorerie,
destinée à assurer le financement de la flotte automobile du
Groupe, d’un montant de 225 millions d’euros ; et
- du refinancement du RCF via la mise à disposition du Groupe
d’une nouvelle ligne de trésorerie, à hauteur de 170 millions
d’euros, et la mise à disposition de la Société d’un nouveau prêt à
terme à hauteur de 500 millions d’euros, arrivant à terme en juin
2023.
La « Date de Restructuration Effective » de la Société a donc
été fixée au 26 février 2021.
Conformément aux décisions adoptées le 20 janvier 2021 par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société,
la nouvelle forme de gouvernance de la Société est entrée en
vigueur ce jour, et en conséquence :
- le mode d'administration et de direction de la Société a été
modifié pour adopter une structure à conseil d’administration régie
par les articles L.225-17 à L.225-56 du code de commerce en lieu et
place de la structure à directoire et conseil de surveillance ;
et
- les fonctions des membres du Conseil de surveillance et des
membres du Directoire de la Société ont pris fin.
Les nouveaux statuts de la Société en vigueur à compter de ce
jour ont été mis à la disposition du public sur le site internet de
la Société.
Le nouveau conseil d’administration de la Société s’est réuni
pour la première fois ce jour. À l’issue de cette réunion, et à la
suite de plusieurs démissions et cooptations intervenues au cours
de la réunion, la composition du conseil d’administration de la
Société est la suivante :
- M. Alexandre de Juniac, administrateur indépendant
- Mme Caroline Parot
- Mme Virginie Fauvel, administratrice indépendante
- Mme Martine Gerow, administratrice indépendante
- M. Carl A. Leaver
- M. Simon Franks
- Mme Adèle Mofiro-Mata, administratrice représentant les
salariés
Le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions
de président du conseil d’administration et de directeur général,
et a décidé de confier les fonctions de président du conseil
d’administration à M. Alexandre de Juniac et les fonctions de
directrice générale à Mme Caroline Parot
Après la réalisation des Augmentations de Capital (mais avant
l'exercice des BSA de Garantie, des BSA de Participation et des BSA
de Coordination) et à la connaissance de la Société, la structure
de l'actionnariat de la Société est la suivante :
Actionnaires
Nombre
d’actions
ordinaires
% du
capital
Nombre de
droits de vote
% des droits
de vote
Anchorage Capital Group, L.L.C.
1 089 405 527
24,40 %
1 089 405 527
24,45 %
Marathon Asset Management, LP
584 533 664
13,09 %
584 533 664
13,12 %
Attestor Limited
536 210 526
12,01 %
536 210 526
12,03 %
Diameter Capital Partners L.P.
293 023 894
6,56 %
293 023 894
6,58 %
King Street Capital Management, L.P.
203 352 602
4,56 %
203 352 602
4,56 %
Auto-détention
8 760 539
0,20 %
-
-
Autres actionnaires
1 748 632 922
39,17 %
1 749 384 048
39,26 %
TOTAL
4 463 919 674
100 %
4 455 910 261
100 %
Avertissements
Ce communiqué de presse a été préparé par Europcar Mobility
Group exclusivement à titre d'information. Il ne constitue ni
n'inclut aucun conseil ou recommandation d'Europcar Mobility Group
(ou de toute autre personne) concernant les titres d'Europcar
Mobility Group ou EC Finance plc ou concernant le bien-fondé de
toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement.
Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement
d'Europcar Mobility Group (ou de toute autre personne) concernant
la valeur présente ou future des activités d'Europcar Mobility
Group, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif
d'Europcar Mobility Group.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'offre d'achat ou d'échange ou d'acquisition de
titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres
mentionnés dans le présent communiqué de presse ne peuvent être
offerts, vendus, échangés ou livrés aux États-Unis en l'absence
d'enregistrement ou d'une exemption applicable à l'obligation
d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que
modifié. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse
ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux États-Unis. Ce
communiqué de presse ne vise pas, ni n'est destiné à être
distribué, publié, mis à disposition ou utilisé par une personne ou
une entité citoyenne, résidente ou située dans une localité, un
État, un pays ou une autre juridiction, lorsque cette distribution,
publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à
la loi ou à la réglementation, ou qui nécessiterait un
enregistrement ou une licence dans cette juridiction.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles
relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives
peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs
hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans,
des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des
résultats financiers, des évènements, des opérations et des
services et le développement de produits futurs, ainsi que des
déclarations concernant la performance ou des évènements. Les
déclarations prospectives sont généralement identifiées par les
termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de
», « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait »,
« devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la
forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la
garantie des performances futures et sont soumises à des risques
inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar
Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de
leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions
futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la
conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux
marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles
sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont
incertains et leur issue pourrait se révéler différente des
attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs
annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de
ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent
communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales
applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de
réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la
lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les
résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés
par divers risques et incertitudes, y compris de façon non
exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de
risques » de l’amendement au document d’enregistrement universel
enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 12
janvier 2021 et également disponible sur le site Internet du
Groupe.
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du
secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext
Paris.
Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility
service company » préférée des clients, en offrant des alternatives
attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de
services de mobilité : location de voitures et utilitaires,
services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire
vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type «
Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du
groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement
vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.
Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour
répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client,
que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus
longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader
Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante
société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® –
marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® –
leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group
propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le
monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18
filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle
Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).
Plus d’informations sur :
www.europcar-mobility-group.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210226005610/fr/
Europcar Mobility Group
Relations investisseurs Caroline Cohen -
caroline.cohen@europcar.com
Relations média Valérie Sauteret –
valerie.sauteret@europcar.com Vincent Vevaud –
vincent.vevaud@europcar.com
Publicis Consultants Judith Grancoing –
judith.grancoing@publicisconsultants.com