Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros
10 Juin 2020 - 6:18PM
Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions
d’euros
Communiqué de presse10 juin
2020
Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de
600 millions d’euros
Edenred annonce aujourd’hui le succès d’une
émission obligataire pour un montant de 600 millions d’euros, d’une
durée de 9 ans (échéance : 18 juin 2029), assortie d’un coupon de
1,375%.
Cet emprunt obligataire permet au Groupe de
renforcer ses ressources financières et d’allonger la maturité
moyenne de sa dette dans des conditions favorables. Edenred
affectera le produit net de l’émission de cet emprunt obligataire
aux besoins généraux de l’entreprise, ainsi qu’au refinancement de
l’obligation de 250 millions d’euros (coupon de 2,625%)
arrivant à échéance fin octobre 2020.
Sursouscrite plus de 2 fois avec une demande
totale supérieure à 1,2 milliard d’euros, cette émission a été
placée auprès d’une base diversifiée d’investisseurs
institutionnels internationaux.
Le succès de cette opération reflète la
confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe, dont la
notation « Strong Investment Grade » (BBB+/A-2 Outlook
stable) a été renouvelée en mai dernier par l’agence Standard &
Poor’s.
Patrick Bataillard, Directeur Général
Finances, a commenté : « Par le montant levé, la
durée de l’emprunt et les conditions obtenues, le succès de cette
émission témoigne à nouveau de la confiance des investisseurs dans
la solidité du modèle d’Edenred et de ses perspectives. Cette
opération s’inscrit dans le cadre de la gestion active de nos
ressources financières visant à sécuriser nos moyens de financement
dans la durée tout en optimisant notre coût de la dette et en nous
donnant toute la flexibilité requise dans la mise en oeuvre de
notre plan stratégique Next Frontier. »
Barclays, Crédit Agricole CIB, Société Générale
CIB sont coordinateurs globaux et chefs de file actifs. BNP
Paribas, Citi, Commerzbank, HSBC et J.P. Morgan ont également agi
en qualité de chefs de file actifs.
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Edenred est la plateforme de
services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du
monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de
salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au
travers de plus de 850 000 entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à
usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à
la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation
(titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et
aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions
améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés,
renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et
vitalisent l’emploi et l’économie locale.
Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent
au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus
simple, plus sûr et plus efficace.
En 2019, grâce à ses actifs technologiques
globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards
d’euros réalisé principalement via applications mobiles,
plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des
indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.
Pour plus d’informations :
www.edenred.com
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En 2020, Edenred fête son dixième
anniversaire.
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