Elior Group a reçu une offre ferme de 1 542 millions d’euros de la part de PAI Partners pour l’acquisition d’Areas
24 Avril 2019 - 07:45AM
Business Wire
La clôture de l’opération devrait intervenir au
cours de l’été 2019
Regulatory News:
Elior Group (Paris:ELIOR) annonce aujourd’hui avoir reçu une
offre ferme de PAI Partners pour l’acquisition de ses activités de
restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas,
représentant une valeur d’entreprise de 1 542 millions
d’euros. Avec 23 000 salariés dans 13 pays, ces activités
ont réalisé un chiffre d’affaires de 1 832 millions
d’euros au cours de l’exercice fiscal 2017-2018.
Dans les prochaines semaines il sera procédé aux processus
requis d’information-consultation des instances représentatives du
personnel du Groupe, qui est un préalable à la signature d’un
contrat de cession. La réalisation définitive de la cession serait
soumise aux conditions suspensives usuelles dans ce type de
transaction.
La clôture de l’opération devrait intervenir au cours de l’été
2019. Elior Group utiliserait le produit de la cession pour
abaisser son ratio d’endettement dans une fourchette de 1,5 à 2,0
fois l’Ebitda. Dans cette fourchette le Groupe pourrait soutenir le
développement ambitieux de l’entreprise dans son nouveau périmètre,
racheter ses propres actions ou distribuer des dividendes à ses
actionnaires.
« Le projet de PAI Partners permettrait à Areas, numéro
trois mondial de la restauration de concession, d’accélérer sa
croissance. Après cette cession, le Groupe se concentrerait sur ses
activités de restauration collective et de services afin de
renforcer ses positions de leader en Europe et d’accélérer son
développement aux États-Unis et en Inde », a déclaré Philippe
Guillemot, directeur général d’Elior Group.
L’ensemble des équipes reste pleinement concentré sur
l'exécution du plan Elior Group 2021, qui repose sur trois piliers
de création de valeur : l’amélioration de la génération de
trésorerie, l’investissement dans les domaines à fort potentiel de
croissance et le développement d’équipes talentueuses et
performantes.
Une conférence téléphonique aura lieu aujourd’hui, 24 avril
2019, à 8 h 30, heure de Paris. Elle sera accessible par webcast
sur le site de la société et par téléphone au :
France : + 33 (0) 1 76 77 22 88
Royaume-Uni : +44 (0) 33 0336 9127
États-Unis : +1 720 452 9217
Code d’accès : 4209027
À propos d’Elior Group
Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la
restauration collective, de la restauration de concession et des
services. Présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros.
Ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque
jour 6 millions de personnes dans 25 600 restaurants et points de
vente. Leur mission est de nourrir et prendre soin de tous et
toutes, à chaque moment de la vie.
Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de
la santé, comme dans l’univers du voyage, le Groupe s’appuie sur un
modèle économique construit autour de l’innovation et la
responsabilité sociétale.
Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des
Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior
Group sur Twitter : @Elior_Group
@Elior_Group #TimeSavored
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Contact presseInès Perrier – ines.perrier@eliorgroup.com
/ +33 (0) 1 71 06 70 60Contact investisseursMarie de
Scorbiac- marie.descorbiac@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70
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