Elior Group annonce la réalisation de la cession d’Areas, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son histoire
01 Juillet 2019 - 5:45PM
Business Wire
Regulatory News:
Elior Group (Paris:ELIOR) annonce avoir conclu la cession de sa
filiale Areas, regroupant les activités de concessions du Groupe, à
PAI Partners pour un montant total net de l’ordre de 1,4 milliard
d’euros - correspondant à une valeur d’entreprise de 1,542 milliard
d’euros - dont 70 millions d’euros font l’objet d’un crédit-vendeur
rémunéré.
Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente :
« La cession d’Areas ouvre la voie à un nouveau chapitre de
l’histoire du Groupe : celui du Nouvel Elior, recentré sur notre
cœur de métier, la restauration collective et les services. Ce
positionnement de pure player nous permet d’accélérer la
transformation du Groupe pour mieux répondre aux nouveaux enjeux
des métiers de la restauration et des services, en donnant
notamment la priorité à l’innovation culinaire et à une
restauration plus attentive aux préoccupations environnementales,
misant avant tout sur la qualité des produits et le savoir-faire
métier de nos équipes au plus près de nos clients. Nous disposons
aujourd’hui de moyens renforcés pour accompagner notre
développement en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni), aux
États-Unis et en Inde, avec pour objectifs prioritaires de renouer
avec la croissance organique en 2020 et d’améliorer notre
rentabilité dès le second semestre de l’exercice en cours ».
La transaction a été finalisée à la suite de l’obtention des
autorisations des autorités de la concurrence concernées et des
processus requis d’information-consultation des instances
représentatives du personnel du Groupe. La plus-value de cession
consolidée sur cette opération est de l’ordre de 200 millions
d’euros, sans impact fiscal.
Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l’endettement du
Groupe afin d’abaisser le levier financier (dette nette/Ebitda)
dans une fourchette de 1,5x à 2x qui correspond au niveau que le
Groupe souhaite maintenir à moyen terme. Ils permettront également
de lancer dès le mois de juillet un programme de rachat d’actions
dans l’enveloppe de 350 millions d’euros de retour potentiel aux
actionnaires annoncée le 29 mai 2019, et de réaliser le cas échéant
des acquisitions tactiques offrant d’importantes synergies avec nos
opérations.
À propos d’Elior Group
Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la
restauration collective et des services. En s’appuyant sur des
positions solides dans six pays, le Groupe a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 4 886 millions d’euros. Ses 109 000
collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5
millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents,
et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.
Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la
santé et des loisirs, le Groupe s’appuie sur un modèle économique
construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale.
Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations
unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior
Group sur Twitter : @Elior_Group
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190701005631/fr/
Elior Group Presse Inès Perrier –
ines.perrier@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70 60
Investisseurs Marie de Scorbiac-
marie.descorbiac@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70 13
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