Eramet : Signature d'un accord avec Tronox pour la cession de l’usine de transformation d’ilménite de TiZir en Norvège
14 Mai 2020 - 08:30AM
Eramet : Signature d'un accord avec Tronox pour la cession de
l’usine de transformation d’ilménite de TiZir en Norvège
Paris, le 14 mai 2020, 8h30
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet : Signature d'un accord avec
Tronox pour la cession de l’usine de transformation d’ilménite de
TiZir en Norvège
- Cession de l’usine norvégienne de TiZir pour environ 300 MUSD,
correspondant à la pleine valorisation de l’actif
- Poursuite du développement de l’exploitation de la mine au
Sénégal par Eramet, avec un fort potentiel de création de
valeur
- Renforcement du bilan du Groupe avec une réduction
significative de la dette
- Opération soumise à la levée de certaines conditions, dont
l’obtention d’autorisations règlementaires
Eramet annonce la signature d'un accord de
cession de 100 % des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS,
"TTI"), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc
(l'"Opération"). La cession à Tronox, un des principaux producteurs
verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane, est une
excellente opportunité pour développer durablement l’usine. Le
chiffre d'affaires de TTI s’est élevé à 154 M€ pour un EBITDA de 38
M€ en 2019.
Eramet conservera le contrôle1 de sa mine de
sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations,
" GCO ") qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour
la production de laitier de titane et de fonte. L’accord avec
Tronox comprend d’ailleurs un contrat de fourniture d'ilménite pour
TTI.
Le prix de cession, payable à la date de
réalisation de l'Opération, s’élève à environ 300 MUSD, ce qui
correspond pour la valeur d’entreprise à un multiple d’EBITDA
d’environ 8x2. L’Opération est soumise à la levée de certaines
conditions dont l’obtention d’autorisations règlementaires, et
Eramet tiendra le marché informé de son avancement.
Au Sénégal, avec 735 kt de concentrés de
minéraux lourds produits en 2019, le site de GCO délivre
d’excellentes performances opérationnelles. Le gisement ainsi que
les installations de traitement et de logistique offrent des
opportunités de croissance dans le secteur prometteur des sables
minéralisés.
Christel Bories,
Président-Directeur Général d'Eramet, a déclaré :
« Cet accord nous permettra de valoriser
pleinement l’usine norvégienne de TiZir en aval de la filière des
sables minéralisés. Avec notre mine au Sénégal qui offre un fort
potentiel de création de valeur, nous poursuivrons notre
développement sur la partie amont. Ceci est en ligne avec notre
stratégie de développement de nos positions de leader dans les
secteurs en croissance. Nous avons aussi initié de nouvelles
activités d'exploration minière dans d'autres zones géographiques
pour les sables minéralisés. Une fois finalisée, cette opération
permettra à Eramet de renforcer son bilan. »
Calendrier
26/05/2020 : Assemblée générale mixte des actionnaires
29/07/2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre
2020
28/10/2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème
trimestre 2020
À PROPOS D’ERAMET
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial,
est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux
(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la
transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides,
aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium
ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique
en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles
que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire
privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie
inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les
nouvelles générations de batteries.
En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle,
la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses
collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial
et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et
contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et
responsable.
Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans
une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
d’environ 4 milliards d’euros.
Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.eramet.com
À PROPOS DE TRONOX
Tronox Holdings plc est l’un des leaders
mondiaux de produits hauts de gamme à base de titane, notamment des
pigments, des dioxydes de titane de spécialité et des dérivés
chimiques de haute pureté, ainsi que du zircon. Tronox exploite des
mines de sables titanifères et des installations de valorisation
qui produisent des matières premières de qualité supérieure pour
l’industrie du titane, de la fonte brute et d’autres minéraux. Avec
plus de 7 000 employés sur six continents, une grande diversité, un
modèle d’intégration verticale sans égal et une remarquable
expertise technique et opérationnelle de la chaine de valeur,
Tronox se positionne comme le producteur de dioxyde de titane de
référence dans le monde.
Pour plus d’informations sur la manière dont les
produits de Tronox rendent les peintures, les plastiques, les
papiers et les autres produits de la vie quotidienne plus éclatants
et plus durables, rendez-vous sur Tronox.com.
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1 A 90 %
2 EBITDA de TTI calculé sur la base des taux de
change du 12 mai 2020