Eramet : Succès de l’offre de rachat sur les obligations à échéance
novembre 2020 et de la nouvelle émission obligataire de 300
millions d’euros
Paris, le 21 novembre 2019, 17h45
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet : Succès de l’offre de
rachat sur les obligations à échéance novembre 2020 et de la
nouvelle émission obligataire de 300 millions d’euros
Le communiqué de presse en objet est disponible sur le site
internet d’Eramet en cliquant sur le lien suivant :
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ou en consultant la rubrique :
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AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire les Obligations ni à participer à l'Offre de
Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le «
Règlement Prospectus »).
Les Obligations ne font l’objet d’aucune offre
au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés
dans une quelconque juridiction, y compris la France. Les offres de
vente transmises dans le cadre de l’Offre de Rachat par des
investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les
hypothèses où une telle offre ou sollicitation serait illégale.
Eramet n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur
l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.
La diffusion du présent document dans certaines
juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Interdiction de ventes à des
Investisseurs de Détail dans l'EEE
Les Obligations ne sont pas offertes, vendues ou
autrement mises à disposition et elles ne seront pas offertes,
vendues, ni mises à disposition de tout investisseur de détail dans
l'Espace Economique Européen (l'« EEE »). Pour les
besoins de cette disposition un "investisseur de détail" désigne
toute personne qui répond à une (ou au deux) des définitions
suivantes:
- un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point
11 de MiFID II; et/ou
- un consommateur au sens de la Directive Distribution
d’Assurances, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la
définition d’un client professionnel au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point 10), de MiFID II.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement
Prospectus tel que modifié de temps à autre et dans toute loi et
toute loi ou règlementation française applicables mettant en œuvre
en France le Règlement Prospectus et ses règlements
d'application.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
(a) aux personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’«
Ordre ») ; ou (ii) aux entités qualifiées de «
high net worth entities » au sens de l’article 49(2)(a) à (d) de
l’Ordre; ou (iii) à toute autre personne à qui ces informations
peuvent être légalement distribuées.
Etats-Unis d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
d’obligations ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription d’obligations ni une quelconque sollicitation de vente
d’obligations aux Etats-Unis. Les obligations n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis
de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »),
ni auprès de toute autre autorité de supervision des marchés
financiers d’un quelconque Etat ou d’une quelconque juridiction des
Etats-Unis d’Amérique, et les obligations ne peuvent être offertes,
vendues, nanties ou transférées de quelque manière que ce soit sur
le territoire des Etats-Unis d’Amérique ni au profit de personnes
américaines, directement ou indirectement. Les obligations sont
offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique
au profit de personnes non-américaines, conformément au Regulation
S du Securities Act.
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera
pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis, vers des
porteurs d’obligations situés aux États-Unis, tel que défini par la
Regulation S du Securities Act ou vers toute U.S. Person telle que
définie dans la Regulation S du Securities Act (une « U.S.
Person »), et les Obligations Existantes susvisées ne
peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par des
personnes situées ou résidentes aux États-Unis ou par des U.S.
Persons. Par conséquent, toute copie du présent document n’est pas
et ne doit pas être, directement ou indirectement, diffusée,
transférée ou transmise aux États-Unis ou à toute personne située
ou résidente aux États-Unis. Toute proposition de vente en réponse
à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la
violation de ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes
faites par des personnes situées aux États-Unis ou tout agent,
fiduciaire ou autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte
d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis ou
d’une U.S. Person, sera nulle et ne sera pas admise.
Australie et Japon
Les informations contenues dans le présent
communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en
Australie ou au Japon.
Aucune communication, ni aucune information
relative à l’émission par Eramet d’obligations ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la
souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains
pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques et la
diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Eramet n’assume
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions ou des dispositions légales en
vigueur.
Calendrier
19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019
20.02.2020 : Webcast et présentation des résultats annuels
2019
28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er
trimestre 2020
À PROPOS D’ERAMET
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial,
est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux
(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la
transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides,
aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium
ou de titane).
Le Groupe accompagne la transition énergétique
en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles
que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire
privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie
inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les
nouvelles générations de batteries.
En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle,
la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses
collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial
et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et
contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et
responsable.
Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans
une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
d’environ 4 milliards d’euros.
Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.eramet.com
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